公司整体财务关键指标变化 - 截至2025年3月1日，公司现金及现金等价物为16.98亿美元，较2024年6月1日的23.04亿美元减少26.3%[8] - 截至2025年3月1日，公司应收账款净额为32.17亿美元，较2024年6月1日的30.83亿美元增长4.3%[8] - 截至2025年3月1日，公司存货为42.55亿美元，较2024年6月1日的42.86亿美元略有下降0.7%[8] - 2025年前九个月公司净收益为2.3亿美元，较2024年同期的7.36亿美元下降68.8%[9] - 2025年前九个月公司经营活动提供的净现金为13.84亿美元，较2024年同期的27.39亿美元下降49.5%[9] - 2025年前九个月公司投资活动使用的净现金为6.03亿美元，较2024年同期的6.1亿美元略有减少1.1%[9] - 2025年前九个月公司融资活动使用的净现金为12.76亿美元，较2024年同期的21.31亿美元减少40.1%[9] - 截至2025年3月1日，公司总资产为389.54亿美元，较2024年6月1日的404.36亿美元下降3.7%[8] - 截至2025年3月1日，公司总负债为257.29亿美元，较2024年6月1日的258.46亿美元略有下降0.5%[8] - 截至2025年3月1日，公司股东权益为125.41亿美元，较2024年6月1日的138.51亿美元下降9.4%[8] - 截至2025年3月1日的九个月内，公司净亏损1.2亿美元，其他综合亏损5.8亿美元[10] - 2024年6月1日至2025年3月1日，股票薪酬费用总计24亿美元[10] - 2024年6月1日至2025年3月1日，行使股票期权增加股东权益2亿美元[10] - 2024年6月1日至2025年3月1日，受限和绩效股票单位释放增加股东权益1.3亿美元[10] - 2024年6月1日至2025年3月1日，员工股票购买计划发行增加股东权益2.2亿美元[10] - 2024年6月1日至2025年3月1日，回购和注销普通股减少股东权益8.55亿美元[10] - 2024年6月1日至2025年3月1日，宣布股息减少股东权益3.94亿美元[10] - 截至2025年3月1日，公司净现金池总现金头寸为1.109亿美元，现金借款为1.102亿美元，净现金头寸为70万美元；2024年6月1日总现金头寸为2660万美元，现金借款为2300万美元，净现金头寸为360万美元[26] - 2025年3月1日止三个月净销售额为8.762亿美元，2024年3月2日止三个月为8.723亿美元；2025年3月1日止九个月净销售额为27.081亿美元，2024年3月2日止九个月为27.395亿美元[32] - 2025年3月1日和2024年3月2日结束的三个月，基本每股收益分别为 - 0.19美元和0.31美元，摊薄每股收益分别为 - 0.19美元和0.30美元；2025年3月1日和2024年3月2日结束的九个月，基本每股收益分别为0.29美元和0.98美元，摊薄每股收益分别为0.29美元和0.97美元[59] - 2025年3月1日和2024年3月2日结束的三个月，股票薪酬费用分别为610万美元和540万美元；2025年3月1日和2024年3月2日结束的九个月，股票薪酬费用分别为2400万美元和1710万美元[60] - 2025年3月1日和2024年3月2日结束的三个月，有效税率分别为88.3%和16.0%；2025年3月1日和2024年3月2日结束的九个月，有效税率分别为139.5%和20.5%[61][62] - 2025年3月1日，公司长期债务账面价值为13.418亿美元，公允价值为14.287亿美元；2024年6月1日，账面价值为13.478亿美元，公允价值为14.116亿美元[65] - 2025年3月1日，通过净收入按公允价值计量的金融资产总计2.54亿美元，金融负债总计0.04亿美元；2024年6月1日，金融资产总计3.77亿美元，金融负债总计0.04亿美元[69] - 2025年3月1日，通过其他综合收益按公允价值计量的金融资产为3.36亿美元，金融负债为0.13亿美元；2024年6月1日，金融资产为6.17亿美元，金融负债为0[71] - 截至2025年3月1日和2024年3月2日的三个月，利率互换协议在其他综合损失（收益）中确认的（损失）收益分别为 - 0.44亿美元和 - 0.11亿美元；九个月分别为 - 2.21亿美元和 - 0.12亿美元[77] - 截至2025年3月1日和2024年3月2日的三个月，从累计其他综合损失重分类至收益的收益分别为0.55亿美元和0.79亿美元；九个月分别为2.01亿美元和2.30亿美元[77] - 预计未来十二个月从累计其他综合收入重分类至收益的收益为1.82亿美元，税后为1.37亿美元[78] - 2025年3月1日，公司对HAY可赎回非控股权益期末余额为6.84亿美元；2024年为10.72亿美元[79] - 截至2025年3月1日和2024年3月2日的三个月，保修储备期末余额分别为6.93亿美元和7.06亿美元；九个月同样分别为6.93亿美元和7.06亿美元[81] - 截至2025年3月1日，公司与履约保函相关的最大财务风险约为0.89亿美元，备用信用证的最大财务风险约为1.26亿美元[82][83] - 截至2025年3月1日和2024年6月1日，公司总债务分别为13.418亿美元和13.478亿美元，长期债务分别为12.833亿美元和12.917亿美元[85] - 2025年3月1日前九个月，公司对定期贷款A和B的本金还款分别为2500万美元和470万美元；2024年3月2日前九个月，分别为1750万美元和470万美元[86] - 截至2025年3月1日和2024年6月1日，银团循环信贷额度下的可用借款分别为2.984亿美元和3.223亿美元[86] - 截至2025年3月1日和2024年6月1日，供应商融资计划相关负债分别为190万美元和200万美元[88] - 2025年3月1日前九个月和2024年3月2日前九个月，累计其他综合损失分别为1.495亿美元和8860万美元[89] - 2025年第一季度和前九个月，公司净销售额分别为8.762亿美元和27.081亿美元；2024年同期分别为8.723亿美元和27.395亿美元[95] - 2025年第一季度和前九个月，公司经营收益（损失）分别为 - 8220万美元和 - 450万美元；2024年同期分别为4280万美元和1.435亿美元[95] - 2025年3月1日前九个月和2024年3月2日前九个月，诺尔整合成本分别为2830万美元和1840万美元[100][101] - 截至2025年3月1日，诺尔整合符合退出和处置成本的负债余额为40万美元，预计在2025财年剩余时间支付[102] 公司业务线商誉及无形资产关键指标变化 - 截至2025年3月1日，北美合同、国际合同和全球零售业务的商誉分别为5.786亿美元、1.512亿美元和3.887亿美元，总计11.185亿美元；2024年6月1日分别为5.843亿美元、1.54亿美元和4.88亿美元，总计12.263亿美元，全球零售业务有9230万美元减值费用[39] - 截至2025年3月1日，其他indefinite - lived无形资产为4.226亿美元，2024年6月1日为4.655亿美元，减值费用为3770万美元[40] - 2025财年第三季度，公司因经营结果低于预期识别出商誉减值触发事件并进行定量估值[42] - 2025财年第三季度，全球零售和Holly Hunt报告单元分别确认3010万美元和6220万美元的非现金商誉减值费用，减值后剩余商誉分别为3.57亿美元和3300万美元[44] - 2025财年第三季度，美洲合同、国际合同和Coverings报告单元的公允价值分别超过其账面价值32%、63%和10%[46] - 完成商誉减值测试时，使用的折现率范围为12.0% - 15.0%，长期增长率范围为2.5% - 3.0%[47] - 2025财年第三季度，公司将2610万美元的商誉从美洲合同报告单元重新分配到国际合同报告单元，Holly Hunt报告单元剩余的3300万美元商誉转移到全球零售报告单元[49] - 2025财年第三季度，公司确认与Knoll和Muuto商标相关的3770万美元非现金无形资产减值费用[50] - 完成2025财年第三季度无限期商标减值评估时，使用的折现率范围为12.75% - 17.25%，特许权使用费率范围为1.00% - 3.00%，长期增长率范围为2.50% - 3.00%[51] 公司养老金计划相关情况 - 2025财年第二季度，公司完成Knoll子公司确定给付养老金计划的终止，向符合条件参与者提供3990万美元一次性付款，并签订8470万美元年金购买合同，确认150万美元养老金计划终止收益[55] - 计划资产的加权平均预期长期回报率为4.8%[56] 公司税务相关情况 - 截至2025年3月1日和2024年6月1日，潜在利息和罚款相关负债分别为100万美元和80万美元，不确定税务状况的流动负债分别为160万美元和150万美元[63] 公司利率互换协议情况 - 公司有多笔利率互换协议，名义金额分别为1.5亿美元、0.75亿美元、5.75亿美元和1.5亿美元，有效固定利率分别为1.910%、2.348%、1.650%和3.950%[76] 公司组织及准则相关情况 - 自2025年3月1日起，公司实施组织变更，部分品牌业务在不同可报告细分市场间转移[19][21] - 多项会计准则更新将生效，公司预计不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[28][29][30] 公司重组及资产出售情况 - 2024财年公司因2024重组计划产生3080万美元重组费用，该计划已在2024财年完成[107] - 2025财年第三季度公司宣布2025重组计划，在截至2025年3月1日的三个月和九个月内产生420万美元重组费用[106] - 截至2024年6月1日，待售资产账面价值为350万美元，2025财年第三季度出售该制造工厂获得约280万美元收益[105] - 2024重组计划截至2025年3月1日剩余负债预计在2025财年支付，2025重组计划截至同日剩余负债预计在2025和2026财年支付[108] 公司长期应收票据情况 - 截至2025年3月1日和2024年6月1日，长期应收票据账面价值分别为1410万和1790万美元[110] 公司客户存款相关净销售额情况 - 2025年3月1日止三个月和九个月，公司分别确认与客户存款相关的净销售额390万美元和8550万美元；2024年3月2日止三个月和九个月分别为400万美元和7590万美元[37] 公司存货构成情况 - 截至2025年3月1日，存货中成品和在制品为3.146亿美元，原材料为1.109亿美元，总计4.255亿美元；2024年6月1日成品和在制品为3.143亿美元，原材料为1.143亿美元，总计4.286亿美元[38] 公司法律诉讼相关情况 - 公司认为目前正在进行的法律诉讼不会对合并财务报表产生重大不利影响[84] 公司整合计划费用情况 - 截至目前，公司与诺尔整合计划相关的税前整合费用总计1.444亿美元，预计无未来成本[98]