财务数据 - 截至2024年9月末，公司合并口径所有者权益1143.12亿元，资产负债率70.87%[13] - 最近三个会计年度年均可分配利润75.43亿元，2021 - 2023年净利润分别为101.15亿、60.88亿、64.27亿元[13] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额分别为 - 67.15亿、 - 73.42亿、 - 478.56亿、562.06亿元[14] - 报告期各期利息保障倍数分别为3.59倍、2.24倍、2.22倍、2.10倍[16] - 截至2024年9月末，有息债务总额2282.58亿元，1年以内债务占比77.90%[18] 债券发行 - 2025年第三期公司债券募集规模不超过60亿元，分2个品种发行[6][42] - 品种一期限3年，品种二期限10年，按面值平价发行，无担保[42] - 票面利率为固定利率，按单利按年计息，起息日为2025年4月7日[43][45] - 发行总额不超过200亿元，采取分期发行，扣除费用后用于偿还债务[52][53] 用户数据 - 2021年末经纪业务客户数量达1254万，托管资产突破2.31万亿元[97] - 截至2024年6月末，经纪业务客户托管资产近2.1万亿元，金太阳手机证券用户总数2722.5万[99] 业务业绩 - 2024年1 - 9月营业收入122.71亿元，财富管理与机构业务占比42.44%，投资与交易业务占比44.74%[95] - 2021 - 2023年投资银行业务营业收入分别为20.66亿、18.82亿、14.19亿元，2024年1 - 9月为6.67亿元[107] - 2021 - 2023年投资与交易业务营业收入分别为74.16亿、27.47亿、53.31亿元，2024年1 - 9月为54.91亿元[116] - 2021 - 2023年资产管理业务营业收入分别为5.42亿、3.65亿、5.31亿元，2024年1 - 9月为6.60亿元[119] 未来展望 - 本期债券成功发行并执行募资计划，可增强公司短期偿债能力[58] 公司动态 - 2024年1 - 9月设立国信资管，出资额10亿元，出资比例100%[143] 股权结构 - 截至2024年9月末，控股股东深圳市投资控股有限公司持股33.53%，深圳市国资委为实际控制人[68] 子公司情况 - 截至2024年6月末，国信期货总资产235.43亿元，净利润0.86亿元[71] - 截至2024年6月末，鹏华基金资产管理规模12020亿元，公募管理规模9390亿[126]