债券发行信息 - 公司2024年11月29日获许可，可发行不超200亿元公司债券，本期为第三期，规模不超60亿元[5] - 本期债券分2个品种发行，设品种间回拨选择权，单一品种最大拨出规模不超其最大可发行规模的100%[6] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超6000万张，发行价格100元/张[6] - 品种一期限3年，品种二期限10年[8] - 品种一询价区间1.50%-2.50%，品种二询价区间1.80%-2.80%[9] 财务数据 - 截至2024年9月末，公司合并口径所有者权益1143.12亿元，合并口径资产负债率70.87%，母公司口径资产负债率69.60%[7] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润75.43亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[7][8] 时间安排 - 网下询价申购日（T - 1日）为2025年4月2日，发行首日（T日）为2025年4月3日，发行结束日（T + 1日）为2025年4月7日[15][22] - 本期债券利率询价时间为2025年4月2日14:00 - 18:00[25] - 申请表于2025年4月2日（T - 1）14:00 - 18:00提交至簿记管理人处[62] 信用评级 - 公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAA[6][11] 发行方式及资金用途 - 本期债券发行采取网下面向专业机构投资者公开询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式[18] - 本期发行公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务[20] 投资者要求 - 投资者网下最低申购金额1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[10] - 参与网下认购的每个投资者最低认购数量为10000手（100000张，1000万元），超过部分须是10000手整数倍[31] 其他 - 获得配售的专业机构投资者须在2025年4月7日16:00前足额划款至指定账户[36] - 违约申购人逾时未划部分按每日万分之五的比例支付违约金[64] - 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行[64]