公司基本信息 - 公司注册资本为101,521,378元[11] - 截至2024年9月30日，公司总股本为101,521,378股，无限售条件股占比40.58%，有限售条件股占比59.42%[12][13] 财务数据 - 2024.9.30、2023.12.31、2022.12.31归属于上市公司股东的净资产分别为58,059.82万元、55,623.13万元、50,393.26万元[16] - 2024.9.30资产总计111,258.88万元，负债合计45,249.71万元，所有者权益合计66,009.17万元[18][20] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度营业收入分别为62,559.31万元、89,306.18万元、81,082.92万元[21] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度净利润分别为5,163.41万元、8,276.00万元、6,872.10万元[21] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2308.33万元，2023年度为4868.89万元，2022年度为2976.82万元[22] - 2024年1 - 9月毛利率为27.05%，2023年度为27.73%，2022年度为23.32%[23] - 2024年9月30日资产负债率为40.67%，2023年12月31日为39.67%，2022年12月31日为39.54%[24] - 2021 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润平均三年可分配利润为5973.22万元[45] 可转债发行 - 2025年3月24日开源证券内核会议审议通过公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券项目[28] - 本次向特定对象发行可转债募集资金上限为12000.00万元[45] - 本次可转债所转换的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[51] - 本次可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[52] 风险提示 - 公司存在募投项目新增产能无法消化的风险[54][55] - 募集资金投资项目实施存在进度、效果不及预期或投资失败的风险[56] - 公司本次向特定对象发行可转换公司债券存在不能足额募集资金的风险[59] - 公司存在不能按时足额兑付及无法承兑回售要求的风险[60] - 若可转债未在转股期内转股，公司将增加财务费用和资金压力[61] - 若债券持有人短期内大量转股，公司将面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险[62] 业务布局 - 公司拥有2家澳洲子公司、1家泰国子公司[70] - 公司开发了上万个机械零部件产品型号[79] - 公司已在四川成都、德阳、眉山、江苏常州、泰国和澳大利亚自建六大先进制造基地[81] - 公司构建了覆盖超300家协同制造集群[81] - 公司服务于全球40多个国家和地区的客户[83] 保荐相关 - 开源证券同意作为发行人本次发行的保荐机构并承担相应责任[88] - 开源证券授权韩琰、周碧担任本次发行的保荐代表人[94] - 保荐代表人韩琰最近五年内具备三十六个月以上保荐相关业务经历[103] - 周碧最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历[105]