股份发行 - 本次发行仅指发行股份购买资产部分，募集配套资金部分另行发行[7] - 新增股份发行价格为6.11元/股[8] - 2025年3月27日中登公司受理新增股份登记申请材料[8] - 新增股份上市数量为146,840,727股，上市日期为2025年4月8日[8] - 新增股份性质为限售流通股，限售期从上市日起算[8] - 发行完成后公司总股本将增至751,113,504股，社会公众股占比不低于10%[8] 交易标的 - 交易标的为长岭科技98.3950%的股权[13] - 评估基准日为2023年9月30日，加期评估基准日为2024年6月30日[13] - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买，交易后成控股子公司[17] 配套融资 - 向不超35名特定对象发行股份募集，总额不超89,000.00万元，不超购资产交易价100%，股数不超交易前总股本30%[21] - 扣除税费及中介费后用于支付现金对价、项目建设和补充资金或偿债[21] 交易价格 - 以2023年9月30日为基准日，长岭科技100%股权评估值122,514.97万元，98.3950%股权交易价114,719.68万元[23] - 交易对价中25,000.00万元现金支付，其余股份支付[24] 股份锁定 - 长岭电气、陕西电子取得股份锁定期36个月，金创和信为12个月[36] - 募集配套资金发行对象认购股份锁定期6个月[47] 资金用途 - 支付交易现金对价拟用25,000.00万元，占比28.09%；航空项目用16,000.00万元，占比17.98%；雷达项目用18,000.00万元，占比20.22%；补充资金或偿债用30,000.00万元，占比33.71%[46] 人事变动 - 2025年3月14日，董事、董事会秘书张燕因工作调动辞职[57] - 2025年3月17日，公司聘任马玲为董事会秘书，任期与第九届董事会一致[57] - 2025年3月14日，长岭科技股东会同意选举法建闻、杨新中为董事，万程、邓淼不再担任董事，李媛不再担任监事[58][59] 其他 - 本次交易已获深交所审核通过和中国证监会同意注册，无尚需履行程序[49][50] - 截至公告书摘要出具日，公司未支付交易现金对价[55] - 本次交易相关协议已生效并正常履行，未出现违反约定情形[61] - 本次交易涉及的相关承诺方已或正在履行承诺，未发生违反行为[62] - 本次重组后续事项合规性无重大障碍，不存在重大风险[64] - 独立财务顾问和法律顾问认为本次交易实施过程合规，后续事项办理无实质性法律障碍[65][66][67] - 备查文件包括证监会批复、过户证明、验资报告等，备查地点在陕西省宝鸡市清姜路72号[71][72]