交易标的与方案 - 交易标的为长岭科技98.3950%的股权[8][12][48][50] - 本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分构成[11] 评估与价格 - 评估基准日为2023年9月30日，加期评估基准日为2024年6月30日[8] - 以2023年9月30日为基准日，长岭科技98.3950%股权交易价格为11.471968亿元[19] 资金募集 - 拟募集配套资金总额不超过8.9亿元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超交易前总股本的30%[16][40] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[44] 支付方式 - 标的资产交易对价中2.5亿元以现金支付，剩余以发行股份支付[20] - 发行股份购买资产的发行价格为6.11元/股，发行股票数量总计1.46840727亿股，占发行后总股本的19.55%[28][29] 股东权益与锁定期 - 长岭电气、陕西电子取得股份36个月内不得转让，金创和信取得股份12个月内不得转让[33] - 烽火集团等承诺重组前持有的上市公司股份，交易完成后18个月内不得上市交易或转让[33] 资金用途 - 支付交易现金对价拟用25,000.00万元，占比28.09%；研发产业化项目拟用16,000.00万元，占比17.98%；科研创新基地项目拟用18,000.00万元，占比20.22%；补充流动资金或偿还债务拟用30,000.00万元，占比33.71%[43] 交易进展 - 标的资产已全部过户登记至公司名下[48][50] - 截至2025年3月21日，公司本次交易新增股本146,840,727元，变更后注册资本为751,113,504元[51] - 公司发行股份购买资产涉及新股数量为146,840,727股，上市日期为2025年4月8日[52] 人员变动 - 2025年3月14日，公司董事、董事会秘书张燕辞职；3月17日，聘任马玲为董事会秘书[55][56] 后续事项 - 本次重组后续事项包括支付现金对价、审计过渡期间损益等[61] - 本次交易后续事项在合规性方面不存在重大障碍，无重大风险[62]