发行结果 - 2025年3月26日,17家认购对象缴纳认购资金7.999999954亿元[11] - 截至2025年3月27日14时,公司向17名特定对象发行3606.853万股,发行价22.18元/股,募集资金总额7.999999954亿元,扣除费用后净额7.8501131623亿元,新增注册资本及股本3606.853万元,资本公积7.4894278623亿元[12] - 本次发行底价19.07元/股,最终发行价22.18元/股,与底价比率116.31%[17] - 发行方案拟募集资金不超8亿元,拟发行股票数量4195.0707万股,最终发行数量3606.853万股,超过拟发行数量70%[18] 发行流程 - 2023年7月20日,公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过本次向特定对象发行股票相关议案[8] - 2023年9月4日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过本次向特定对象发行股票相关议案[8] - 2024年7月11日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)等相关议案[8] - 2024年8月2日,公司收到深交所上市审核中心审核通过的意见告知函[9] - 2024年9月19日,公司收到中国证监会同意注册的批复[9] 投资者情况 - 本次发行对象最终确定为17名,不超过35名[20] - 符合条件的投资者共92名,包括16名前20名股东、30家证券投资基金管理公司、15家证券公司、10家保险机构投资者、21名其他投资者[24] - 2025年2月17日至3月21日上午9:00前,新增27名意向认购投资者[24] - 2025年3月21日上午9:00 - 12:00,收到36名投资者提交的申购报价单及相关申购材料,均为有效报价[28] 部分投资者申购信息 - 陈忠华申购价格23.84元/股,申购金额2500万元[29] - 国泰基金管理有限公司申购价格20.25元/股,申购金额8000万元[29] - 无锡市上市公司高质量发展基金(有限合伙)申购价格22.63元/股,申购金额5000万元[29] 获配情况 - 本次发行获配对象共17家,发行价格为22.18元/股,获配股份数量为36,068,530股,获配总金额为799,999,995.40元[32][33] - 广东恒健国际投资有限公司获配9,017,132股,获配金额为199,999,987.76元[33] - 财通基金管理有限公司获配5,924,256股,获配金额为131,399,998.08元[33] 公司股权结构变化 - 发行前周中持股比例18.26%,持股数量39,197,988股[61] - 发行后周中持股比例降至15.63%,持股数量不变[62] - 发行后广东恒健国际投资有限公司持股比例3.60%,持股数量9,017,132股[63] - 发行后财通基金管理有限公司持股比例2.36%,持股数量5,924,256股[63] 其他信息 - 本次安科瑞向特定对象发行股票风险等级界定为R3级,专业投资者和普通投资者C3及以上可认购[58] - 保荐人(主承销商)为国盛证券股份有限公司,法定代表人为刘朝东[60] - 发行人律师为国浩律师(杭州)事务所,负责人为颜华荣[60] - 审计机构和验资机构之一为天健会计师事务所(特殊普通合伙),负责人为翁伟[60] - 验资机构之一为广东司农会计师事务所(特殊普通合伙),负责人为吉争雄[60]
安科瑞(300286) - 安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书