市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北晶瑞76.0951%股权，交易价格59506.3689万元[6][7] - 公司以18920万元向武汉海达购买潜江益和75.98%股权，交易完成后持有63.28%股权[39] - 交易前公司持有湖北晶瑞23.9049%股权，完成后将持有100%股权[8][53] 数据相关 - 湖北晶瑞100%股权评估值为78200万元[7] - 2023年标的公司资产总额69809.04万元、资产净额59506.37万元、营业收入8805.15万元，占上市公司相应指标比例分别为13.85%、26.07%、6.78%[37] - 经累计计算，标的公司与潜江益和相关财务数据占公司资产总额、资产净额、营业收入比例分别为17.61%、34.36%、14.72%[41] - 本次交易完成后，公司2023年度、2024年1 - 10月基本每股收益为 - 0.0042元/股、 - 0.0048元/股，较交易前分别减少0.0191元/股、0.0003元/股[85] 交易细节 - 发行股份定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为8.72元/股、8.00元/股、7.38元/股[14] - 本次发行股份的发行价格为7.39元/股[15] - 本次交易发行股份数量为80522830股，占发行后总股本的7.06%[17] - 交易对方新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让[20] - 自评估基准日至标的资产交割日，标的资产损益由公司享有、承担[22] - 标的公司截至交割日的滚存未分配利润由公司享有[24] - 公司股份发行日前的滚存未分配利润，由新老股东按交易完成后持股比例共同享有[24] - 本次交易决议有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月，若经深交所审核通过并经中国证监会注册，有效期自动延长至交易实施完成之日[26] 股权结构 - 公司董事长李勍直接持有如阳投资53.01%股权，对应95万美元注册资本；上市公司控股股东新银国际持有如阳投资46.99%股权，对应84.22万美元注册资本；如阳投资持有基石浦江20%股权，对应200万注册资本[33] - 本次交易完成后，交易对方持有公司股权比例预计不超过公司总股本的5%[33] - 本次交易前公司控股股东为新银国际，实际控制人为罗培楠女士，最近36个月控制权未变更，交易后也不变[44] 股票价格 - 董事会决议公告日前一交易日（2024年11月15日）公司股票收盘价格为10.65元/股，前第21个交易日（2024年10月18日）为10.84元/股，涨跌幅为 - 1.75%[91] - 创业板指数（399006.SZ）在对应区间从2195.10涨至2243.62，涨跌幅为2.21%[91] - 化学原料和化学制品指数（883123.WI）在对应区间从3580.67涨至3818.89，涨跌幅为6.65%[91] - 剔除大盘因素影响涨跌幅为 - 3.96%，剔除同行业板块因素影响涨跌幅为 - 8.40%[91] 其他 - 各项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，且均尚需提交公司股东大会审议[27][31][34][42][45][48][51][54][56][59][63][66][69][73][76][79][83][89][91][93][94] - 最近12个月内上市公司收购潜江益和化学品有限公司，该交易资产与本次交易标的资产属同一类别须纳入累计计算范围[61][62] - 公司聘请长城证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问[95] - 聘请北京市万商天勤律师事务所为本次交易的法律顾问[96] - 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构、备考审阅机构[96] - 聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司为本次交易的评估机构，除上述外无其他有偿聘请行为[97]