交易基本信息 - 公司拟发行股份购买湖北晶瑞76.0951%股权，不涉及募集配套资金[17] - 定价基准日为2024年11月18日，审计基准日为2024年10月31日，评估基准日为2024年6月30日[7] - 报告期为2022年度、2023年度、2024年1 - 10月[7] 交易价格与股份发行 - 标的资产交易价格为59,506.3689万元[19] - 新增股份种类为A股，每股面值1元，发行价格7.39元/股[22][24] - 公司拟发行新增股份80,522,830股[25] 业绩数据 - 2023年标的公司资产总额69,809.04万元、资产净额59,506.37万元、营业收入8,805.15万元[34] - 累计计算资产总额88729.04万元，资产净额78426.37万元，营业收入19130.06万元[38] 交易相关方 - 交易相关各方包括晶瑞电材、潜江基金、国家集成电路基金二期、国信亿合及厦门弘盛[44] - 潜江基金持有湖北晶瑞44.3948%的股权，认缴出资总额100,000万元[52] - 国家集成电路基金二期持有湖北晶瑞23.0548%的股权，注册资本20,415,000万元[54] 审批进展 - 2024年11月17日，晶瑞电材第三届董事会第四十五次会议等审议通过多项交易相关议案[66][67] - 2025年3月30日，晶瑞电材第四届董事会第三次会议等审议通过多项交易相关议案[67][69] - 本次交易尚待上市公司股东大会审议批准、深交所审核通过并获得中国证监会注册[72] 标的公司情况 - 湖北晶瑞成立于2019年11月13日，注册资本为人民币58,565.4009万元[102] - 湖北晶瑞经营范围含电子专用材料制造等，主营业务为高纯化学品研发、生产和销售[114] - 湖北晶瑞与晶瑞电材共有9项已授权专利，拥有4项软件著作权[122][124] 交易影响 - 本次交易完成后，上市公司总股本预计达1,140,069,172股[77] - 本次交易完成后，晶瑞电材将持有湖北晶瑞100%的股权[144] - 本次交易构成关联交易，但不会导致上市公司新增关联方[142]