股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月16日上午9点开始，地点在广东省佛山市南海区[12] - 网络投票起止时间为2025年4月16日，交易系统投票平台投票时间为9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，13：00 - 15：00，互联网投票平台投票时间为9：15 - 15：00[12] - 会议主持人是董事长TAO HAI（陶海）先生，召集人是公司董事会[12] 交易情况 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份，交易价格为3.1亿元，股份对价1.705亿元，现金对价1.395亿元[22][24][26] - 交易对方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于0.22亿元、0.25亿元、0.28亿元，三年累积不低于0.75亿元[29] - 股份发行价格为11.00元/股，交易对方取得的对价股份自发行结束之日起12个月内不得转让[32][33] 募集配套资金 - 本次募集配套资金总额不超过17,050.00万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且股份发行数量不超过交易前公司总股本的30%[36] - 支付现金对价拟使用募集资金13,950.00万元，占比81.82%；基于第三代功率器件的高能效比电源管理芯片研发项目拟使用2,219.25万元，占比13.02%；支付中介机构费用等拟使用880.75万元，占比5.17%[38] - 募集配套资金发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[37] 资产计算与认定 - 前次收购涉及资产总额及交易金额孰高为15,196.82万元，资产净额及交易金额孰高为11,185.61万元，营业收入为17,609.09万元[45] - 本次交易诚芯微100%股份涉及资产总额及交易金额孰高为31,000.00万元，资产净额及交易金额孰高为31,000.00万元，营业收入为19,159.58万元[46] - 累计计算后拟购买资产营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计合并财务报表相关指标的比例为92.93%，构成重大资产重组[46][47] 其他事项 - 公司编制《希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要，于2025年4月1日披露[49] - 公司拟与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《业绩补偿及超额业绩奖励协议》，于2025年4月1日披露相关内容[51] - 公司董事会提请股东大会授权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜，授权有效期为获股东大会批准之日起12个月，若取得证监会同意注册批复，有效期自动延长至交易完成日[80][81]