股东大会 - 股东大会时间为2025年4月16日9：30[6] - 2025年第一次A股、H股类别股东大会多份议案详情见2025年第二次临时股东大会议案[51][53][55][57][59][61][63][65][67] 股票发行 - 本次发行A股，每股面值1元，拟募集资金不超1200亿补充核心一级资本[15][17] - 发行价格8.71元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股均价80%[19] - 拟发行A股数量13,777,267,506股，不超发行前总股本30%[21] - 发行对象为财政部、中国烟草和双维投资，以现金认购[18] - 发行对象认购股票自取得股权之日起五年内不得转让，财政部承诺发行完成之日起十八个月内不转让[23] - 发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内[24] - 本次发行采用向特定对象发行方式，在取得审核通过及同意注册有效期内择机发行[16] 认购情况 - 财政部拟认购金额1124.2006亿元，认购数量12,907,010,332股[21] - 中国烟草拟认购金额45.7994亿元，认购数量525,825,487股[21] - 双维投资拟认购金额30亿元，认购数量344,431,687股[21] 股权结构 - 发行前财政部持有公司17732424445股股份，占总股本23.88%，发行后持股比例将超30%[38] - 发行前财政部持有公司A股13178424446股，H股4553999999股[43] 未来规划 - 2025 - 2027年制定了股东分红回报规划[37] 战略合作 - 拟引入中国烟草、双维投资作为战略投资者并签署战略合作协议[32] - 与财政部、中国烟草、双维投资分别签署附条件生效的股份认购协议[33][34] 其他事项 - 本次向特定对象发行A股无需出具前次募集资金使用情况报告[36] - 提请股东大会批准财政部免于发出要约[38] - 提请股东大会批准财政部向香港证监会申请清洗豁免免于履行全面收购要约义务[42] - 收购议案需经出席会议的独立股东所持表决权的四分之三以上表决通过[45] - 提请股东大会授权董事会及相关人士办理向特定对象发行A股股票相关事宜，授权自股东大会批准议案之日起12个月内有效[46][49] - 授权事项包括制定调整发行方案、提交申请材料、聘请中介机构等[48] - 董事会提请引入战略投资者、签署相关协议、处理关联交易及授权办理发行事宜等议案[68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]