发行流程 - 2023年8月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过多项与本次发行相关议案并提交股东大会审议[7] - 2023年8月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，同意授权董事会全权办理本次发行相关事宜，决议及授权有效期12个月[8] - 2023年12月1日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，对发行方案进行调整并提交股东大会审议延长有效期事项[8] - 2023年12月18日，公司召开2023年第二次临时股东大会，同意将本次发行股东大会决议和授权有效期延长12个月[9] - 2024年9月20日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，对发行方案进行调整[9] - 2025年3月6日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》[9] - 2024年11月5日，上交所上市审核中心认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求[11] - 2024年12月2日，中国证监会同意公司本次发行的注册申请，批复12个月内有效[11] 认购情况 - 2025年3月18日，公司与主承销商向199名特定投资者发出认购邀请文件[12] - 《拟发送对象名单》包括截至2025年2月28日公司前20大股东中的15家等[12] - 截至2025年3月21日上午12:00，收到23名新增投资者认购意向并发送认购邀请文件[13] - 2025年3月21日上午9:00 - 12:00，主承销商收到30份申购文件，26家投资者缴纳申购保证金，1份报价无效[14] - 投资者有效申购报价中，申购价格最高为34.20元/股，最低为24.10元/股；申购金额最高为22480万元，最低为3000万元[14][15] 发行结果 - 本次发行确定16名发行对象，发行价格27.83元/股，发行数量31545116股，募集资金总额877800578.28元[16] - 发行对象获配金额最高为138680786.20元，最低为29999988.59元[16] - 截至2025年3月27日，主承销商已收认购款877900578.28元[19] - 截至2025年3月28日，公司向特定对象发行A股股票31545116股，募集资金总额为877900578.28元[20] - 扣除相关发行费用（不含增值税）11181914.27元后，公司实际募集资金净额为866718664.01元[20] - 本次发行增加股本31545116.00元，增加资本公积835173548.01元[20] 其他信息 - 本次发行的风险等级界定为R4级，专业投资者和普通投资者C4级及以上可参与认购[22] - 本次发行确定的发行对象未超过35名[22] - 华泰优颐股票专项型养老金产品等无需办理中国证券投资基金业协会登记备案手续[23] - 无锡金筹投资管理有限公司等私募基金已完成中国证券投资基金业协会要求的私募基金产品备案手续[24] - 财通基金管理有限公司等公司管理的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会进行备案[24] - 本次发行确定的发行对象不包括发行人及主承销商的控股股东等关联方[27] - 本次发行已获发行人内部批准与授权，经上交所审核通过及中国证监会同意注册[28]