交易基本信息 - 国元证券担任本次交易独立财务顾问[4] - 标的资产为金张科技46,263,796股股份，占注销后总股本58.33%[16] - 交易价格（不含配套募集资金）为69,993.56万元[24] 交易方案调整 - 原交易对方苏璿退出，施克炜等增加转让金张科技0.48%股份[21] - 交易方案调整不构成重大调整[22] 财务数据 - 2024年末公司资产总额433,770.00万元，负债279,139.45万元，股东权益合计279,139.45万元[180] - 2024年度公司营业收入231,429.52万元，净利润 -6,972.25万元[182] - 2024年度公司资产负债率35.65%，毛利率4.57%，基本每股收益 -0.08元/股，加权平均净资产收益率 -2.47%[186] 交易前后对比 - 交易前总股本89,597.6271万股，交易后966,786,874股[34][35] - 交易前产投集团持股29.11%，交易后26.98%[34] - 交易前社会公众股持股66.33%，交易后61.47%[35] 业绩承诺与奖励 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，若未完成交易则顺延[54] - 若三年净利润超承诺100%，超额部分先补偿后20%现金奖励[55][56] - 超额业绩奖励金额不超交易总价20%且不超超额业绩部分100%[56] 风险提示 - 交易存在被暂停、中止或取消的风险[63] - 标的公司经营未达预期，可能无法实现业绩承诺[66] - 交易形成的商誉需减值测试，经营不佳会产生减值风险[67] 政策支持 - 2019 - 2024年国家多部门出台政策支持并购重组和新材料产业[81][84][85] 交易目的与影响 - 交易目的包括优化产业布局、推动转型升级[87] - 交易可整合产业链资源、促进业务协同[88] - 交易完成后公司所有者权益将提升[89] 股份发行与锁定 - 发行股份购买资产发行数量70,810,603股，发行价格5.14元/股[30] - 施克炜、卢冠群等交易对方股份有锁定安排[108][110] 募集配套资金 - 募集配套资金不超过35,100.00万元[31] - 用于支付现金对价33,596.91万元，支付中介等费用1,503.09万元[31]