公司基本信息 - 公司成立于2002年6月10日，2009年10月30日上市，注册资本55,865.0387万元[14] - 截至2024年9月30日，总股本为558,650,387股[15] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份持股数量为57,021,558股，持股比例10.21%[16] - 截至2024年9月30日，无限售条件流通股份持股数量为501,628,829股，持股比例89.79%[16] - 截至2024年9月30日，顾庆伟持股数量为73,415,229股，持股比例13.14%[16] - 截至2024年9月30日，工控资本持股数量为57,261,665股，持股比例10.25%[16] - 截至2024年9月30日，轨交基金持股数量为50,956,436股，持股比例9.12%[16] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股数量为218,419,880股，持股比例39.09%[16] 财务数据 - 2009年10月首次公开发行筹资48100万元[18] - 2024年9月30日资产总计379454.84万元[19] - 2024年1 - 9月营业收入114563.16万元[20] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1933.25万元[21] - 2024年9月30日流动比率为1.25倍[21] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为64.60%[22] - 2024年研发投入占营业收入的比重为8.01%[22] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票每股面值1元，发行价格不低于每股4.78元[24][27] - 发行数量不超过53600000股，占发行前公司总股本的9.59%[29] - 募集资金总额不超过25,620.80万元，净额拟全部用于补充流动资金[31] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效[34] - 发行对象为控股股东工控资本，不超过35名（含35名）[56] - 工控资本承诺自定价基准日起至发行完成后六个月内不减持公司股票，十八个月内不减持本次认购股份[58] 历史融资及资金使用 - 2009年10月首次公开发行股票，发行1300万股，每股37.00元，募集资金总额48100万元，实际募集46752.35万元，超募25195.00万元[62] - 2011年决定用9900万元超募资金投资设立江苏鼎汉电气有限公司[64] - 2015年将9900万元超募资金投入项目变更为投资收购中车有限股权[64] - 前次融资募集资金到账时间为2017年7月19日，截至保荐书签署日已使用完毕[54] 经营数据 - 报告期各期材料成本占公司主营业务成本的比例分别为72.19%、72.79%、72.03%和72.17%[77] - 报告期各期公司对前五大客户的销售占比分别为54.53%、58.57%、47.22%和60.76%[79] - 报告期各期公司营业收入分别为138,172.28万元、126,916.54万元、151,756.35万元和114,563.16万元[81] - 报告期各期公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 - 362.89万元、 - 20,682.03万元、 - 1,853.00万元和777.49万元[81] - 2021年至2024年1 - 9月公司主营业务毛利率分别为34.86%、30.56%、31.06%和29.51%[83] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为33,818.20万元、32,010.29万元、36,197.17万元及41,011.11万元[85] 税率风险 - 公司及下属子公司享受15%的优惠企业所得税率，若不能继续获得认证或政策变化，税率将从15%上升至25%[86] 市场收购 - 2017年公司收购德国子公司SMART[76] 未来展望 - 预计2024 - 2027年全国铁路年均新增2750公里[92] - 预计2024年和2025年全国城轨营业里程同比分别增长7.8%和7.5%，2025年将达1.3万公里[92] - 2026年我国轨道交通装备市场规模将达4537亿元，2022 - 2026年年均复合增长率为6.93%[92] 战略转型与产品资质 - 公司完成从单一产品供应商到聚焦轨道交通高端装备及智慧化综合解决方案专家的战略转型[94] - 公司主要产品已取得铁路产品认证证书（CRCC）、城市轨道交通装备产品认证证书（CURC）等行业内权威资质评审或认证[96] - 公司产品已配套供应于中国中车、国铁集团以及多家轨道交通建设、运营公司[96] 中介机构 - 公司聘请开源证券作为保荐机构，北京大成律所作为发行人律师，立信会计师事务所作为会计师事务所[70] - 公司德国子公司SMART和香港子公司分别聘请德国TylorWessing律师事务所与香港李绪峰律师行出具法律意见书[70] - 开源证券指定王泽洋、宋江龙担任公司2024年度向特定对象发行A股股票的保荐代表人[108]