公司基本信息 - 公司注册资本为508,760,826元[7] - 公司主要业务包括防务和光电材料与元器件两大业务板块[8] 财务数据 - 2024年6月30日流动资产为282,799.43万元，非流动资产为161,118.27万元，资产总计为443,917.71万元[9] - 2024年1 - 6月营业总收入为71,432.89万元，营业利润为672.97万元，利润总额为687.46万元，归属于母公司所有者的净利润为641.61万元[11] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为7,317.46万元，投资活动现金流量净额为 - 8,972.96万元，筹资活动现金流量净额为 - 3,095.53万元[12] - 2024年6月30日流动比率为1.52，速动比率为1.20，资产负债率为42.99%，应收账款周转率为1.71，存货周转率为2.08，毛利率为15.37%[13] - 2024年公司净利润为 - 20,609.46万元，业绩亏损[17] - 2024年公司防务产品收入为52,585.41万元，收入下降[17] - 报告期内公司防务产品收入分别为256,673.23万元、174,899.54万元、160,131.66万元及34,681.36万元[17] - 报告期内公司净利润分别为6,248.88万元、7,101.51万元、6,917.06万元及641.61万元[16] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为24301.08万元、24817.69万元、26997.35万元和140013.44万元，占总资产比例分别为5.26%、5.82%、6.59%和31.54%[20] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为52086.57万元、46295.26万元、44869.38万元和59096.35万元，占总资产比例分别为11.27%、10.86%、10.96%和13.31%[22] - 报告期各期发行人销售毛利率分别为10.72%、14.47%、16.71%及15.37%[23] 募投项目 - 募投项目达产年预计新增折旧及摊销费用7520.00万元，占预计新增营业收入比例为6.05%，占预计新增净利润比例为64.52%[33] - 募投项目土地租赁期限至2027年4月30日[29] - 募投项目总投资107,000.00万元，募集资金拟投入102,000.00万元，包括高性能光学材料及先进元件项目（总投资56,917.00万元，拟投入51,917.00万元）、精确制导产品数字化研发制造能力建设项目（总投资39,180.00万元，拟投入39,180.00万元）、补充流动资金（10,903.00万元）[50] 发行情况 - 本次向特定对象发行仅向不超过35名（含35名）符合条件的特定对象定向发行股票募集资金[28] - 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[36] - 本次向特定对象发行的股票将在上交所上市交易[37] - 本次发行采取向特定对象发行的方式，在获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定的批复后，在有效期内选择适当时机实施[38] - 本次向特定对象发行股票数量不超过88,000,000股，且不超过发行前公司总股本的30%[41] - 本次向特定对象发行募集资金不超过102,000.00万元[47] - 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[43] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[44] - 本次向特定对象发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[49] - 本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者[39] - 发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行股票[40] - 本次发行完成后，发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后的持股比例共享[48] 会议审议 - 2023年12月15日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过相关议案[62] - 2024年1月4日，公司召开2024年第一次临时股东大会，同意向特定对象发行A股股票[62] - 2024年12月18日，公司召开第七届董事会第十二次和十三次会议，分别审议通过调整发行方案和有效期调整议案[62] - 2025年1月3日，公司召开2025年第一次临时股东大会，同意发行相关有效期延长12个月，延长后为2025年1月4日至2026年1月3日[63] 其他信息 - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[65] - 保荐人为中信证券股份有限公司，保荐代表人为黄凯、宋杰[67] - 保荐人联系地址为北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，联系电话和传真均为010 - 60837525[67] - 保荐人认为公司符合发行、上市和信息披露要求，同意推荐公司向特定对象发行A股股票并在上海证券交易所主板上市[68] - 公司防务产品报告期内承担百余项军品科研项目研制[24] - 截至2024年6月30日，保荐人自营业务股票账户持有发行人股票127,128股，重要子公司持有发行人股票582,322股[55]