交易概况 - 公司拟发行A股股份购买万和证券96.08%股份，交易价格519,183.79万元[19][101] - 发行价格8.60元/股，发行数量603,702,080股，占发行后总股本比例5.91%[22] - 交易对方以标的资产认购的股份12个月内不得转让[41][113][141] 财务数据 - 2024年1 - 11月，交易前营业收入1789226.77万元，交易后1831284.68万元，变动率2.35%[30][44][128] - 2024年1 - 11月，交易前净利润742870.54万元，交易后745322.10万元，变动率0.33%[30][44][128] - 2024年11月30日，交易前资产负债率71.58%，交易后降至70.86%[30][128] 股权结构 - 截至2024年11月30日，公司总股本9,612,429,377股，交易后增至10,216,131,457股[26][124][125] - 交易前深投控持股33.53%，交易后降至31.55%[27][125] 标的公司情况 - 万和证券有50家分支机构，分布在国家重点发展区域[25][59] - 报告期内，万和证券营业收入分别为10,245.22万元、51,397.83万元及42,058.17万元[80] - 报告期内，万和证券净利润分别为 - 27,851.10万元、6,154.08万元和2,920.46万元[80] 市场数据 - 2022 - 2024年1 - 11月A股市场日均成交额分别为9256.31亿元、8772.29亿元和10085.73亿元[58] - 2022 - 2024年1 - 11月证券行业平均净佣金率分别为0.183‰、0.163‰、0.165‰[59] 交易进展 - 交易已获控股股东原则性同意，经多次董事会、股东大会审议通过，评估结果已备案，获国资监管机构批准[32] - 交易尚需经中国证监会有关部门核准或备案、深交所审核通过等[33][34][130] 风险提示 - 交易存在审批、被暂停中止取消、各方无法履约等风险[53][54][55][57] - 标的公司各业务存在市场行情、佣金率、投资产品等风险[58][59][60][61][62][64][65][66] 公司承诺 - 公司及董监高承诺信息真实准确完整，若虚假给投资者造成损失依法赔偿[6][10][12][132][134] - 控股股东及董监高自重组预案披露至实施完毕无减持计划[35][135][137]