交易概况 - 公司拟发行A股股份购买深圳资本等7家公司持有的万和证券96.08%股份，交易价格519,183.79万元[24] - 发行股份数量为603,702,080股，发行价格8.60元/股[28] - 交易前后公司控股股东均为深投控，实际控制人均为深圳市国资委，控制权不变[32] 业绩数据 - 2024年1 - 11月公司营业收入178.92亿元，净利润74.29亿元[178] - 2023年度公司营业收入173.17亿元，净利润64.27亿元[173] - 2022年度公司营业收入158.76亿元，净利润60.88亿元[172] - 2021年度公司营业收入238.18亿元，净利润101.15亿元[170] 交易影响 - 2024年1 - 11月交易后资产合计较交易前增长2.28%，负债增长1.57%，所有者权益增长4.68%，营业收入增长2.35%，基本每股收益下降5.53%[35] - 2023年交易后资产合计较交易前增长2.84%，负债增长2.20%，所有者权益增长4.90%，营业收入增长2.97%，基本每股收益下降5.65%[35] 未来展望 - 交易完成后公司将整合万和证券资源，利用其跨境金融服务试点优势提升盈利水平[36] - 力争通过5年左右推动形成10家左右优质头部机构引领证券行业高质量发展[98] - 到2035年形成2至3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构[98] 合规与承诺 - 公司及全体董监高保证报告书内容真实准确完整，否则承担法律责任[6] - 交易对方保证提供信息真实准确完整，否则承担法律责任[10] - 证券服务机构及经办人员承诺申请文件内容真实准确完整，否则承担法律责任[12] 行业数据 - 2022年、2023年和2024年1 - 11月，A股市场日均成交额分别为9256.31亿元、8772.29亿元和10085.73亿元[65] - 2022年、2023年及2024年1 - 11月，证券行业平均净佣金率分别为0.183‰、0.163‰、0.165‰，标的公司平均净佣金费率分别为0.154‰、0.158‰和0.167‰[66] 公司历史 - 国信证券成立于1994年6月30日，上市于2014年12月29日，注册资本961,242.9377万元[154] - 1994年公司前身深圳国投证券有限公司成立，注册资本10,000.00万元[155] - 1997年公司更名为国信证券有限公司，注册资本变为8亿元[156] 处罚情况 - 2022年2月11日公司因反洗钱违规被中国人民银行深圳市中心支行合计罚款105万元[186][187] - 2022年12月21日国信证券（香港）经纪有限公司被香港证监会公开谴责并罚款280万港币[189] - 2023年4月6日公司因消防问题被北京市西城区消防救援支队罚款3万元[191]