交易进展 - 2025年4月3日，国信证券召开会议审议通过本次交易有关议案[9] - 本次交易尚需深交所审核通过、证监会同意注册及核准股东变更等[10][23][115] 分支机构变动 - 截至出具日，万和证券三家分支机构负责人变更，一家经营场所变更[11] - 截至出具日，万和证券三家分支机构因负责人变更换发许可证[14] 业务合同 - 2024年5月31日，万和证券与河南交投集团签资产支持专项计划合同，11月22日签补充协议[17] - 2024年1月9日，万和证券与山东省财政厅签2024 - 2026年省政府债券承销协议[18] 处罚整改 - 2024年12月18日，万和证券安徽分公司收警示函，已完成整改[19] 交易条款 - 本次发行股份购买资产发行价格未设价格调整机制[25] - 交易对方锁定期为新增股份发行结束之日起12个月内不得转让[27] - 本次交易方案未发生重大调整[28] 股权结构 - 交易标的为万和证券96.08%的股份[60][66] - 远致富海十号等多家公司和个人有不同比例直接或间接投资[31 - 42] 历史股权变动 - 2021年12月深圳资本将89,119,885股股份无偿划转给深国管[49] 诉讼情况 - 涉及万和证券作为被告且可能自担责任案件1件，投资者索赔1万元及诉讼费[56][58] 业务收入 - 2024年1 - 11月投资银行业务前五大客户收入1722.24万元，占比66.14%[64] - 2023年投资银行业务前五大客户收入6929.79万元，占比84.23%[64] - 2022年投资银行业务前五大客户收入2008.49万元，占比47.28%[64][65] 关联交易 - 2024 - 2022年万和证券向关联方提供多项服务有不同收入金额[76 - 87] - 2022年万和证券向关联方支付利息支出62.71万元[89] 费用支出 - 2024 - 2022年公司房屋租赁租金费用不同[91][92] - 2024 - 2022年公司关键管理人员薪酬不同[94] 交易金额 - 2024 - 2023年公司与万科现券交易有不同金额[96] 基金持有 - 2024 - 2022年公司持南方基金公募基金份额、市值及收益不同[98] 款项情况 - 2024 - 2022年万和证券应收深圳资本款项及坏账准备情况[99] - 2024 - 2022年万和证券合同负债、其他应收款、应付关联方款项情况[101 - 103] 关联交易占比 - 2024 - 2023年万和证券为关联方提供劳务收入占比不同[104] - 2024 - 2023年国信证券关联交易占营业收入和支出比例情况[107] 承诺事项 - 国信证券控股股东深投控出具规范关联交易承诺函[108] - 上市公司相关方均已按规定出具公开承诺[112] 房产租赁 - 万和证券有多笔房产出租和承租情况，面积和期限不同[118 - 119]