可转债基本信息 - 可转债代码为118055，简称伟测转债，发行总金额117,500万元[2] - 每张面值100元，共计1,175.00万张，117.50万手，按面值发行[24] - 债券期限为2025年4月9日至2031年4月8日，共6年[35] - 票面利率第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00%[36] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[37] 发行时间安排 - 2025年4月7日刊登募集说明书等文件[72] - 4月8日为股权登记日并进行网上路演，原股东每股配售0.010322手可转债[20][72] - 4月9日原股东优先配售和网上申购，时间为9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8][9][84] - 4月10日公告网上中签率及优先配售结果，摇号抽签确定发售结果[12] - 4月11日网上投资者中签后需确保资金账户有足额认购资金[12] - 4月14日中国结算上海分公司进行清算交割和债权登记[105] - 4月15日披露发行结果公告[104] 配售与申购规则 - 公司现有总股本113,834,777股，原股东可优先配售可转债上限总额为117.50万手[9][25][75] - 原股东优先配售后余额网上发售，社会公众投资者每个账户最低1手，最高1,000手[21][26] - 同一投资者多账户或多次申购，以第一笔为有效申购，申购时无需缴付资金[22][27] - 网上有效申购总量小于或等于网上发行数量时，按有效申购量配售[93] - 网上有效申购数量大于网上发行数量时，按摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1手[94] 转股与赎回回售条款 - 转股期限自2025年10月15日起至2031年4月8日止[44] - 初始转股价格为82.15元/股[45] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[50] - 到期赎回按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股债券[54] - 连续30个交易日至少15日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时可赎回[55] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%时可回售[59] 其他信息 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[63] - 本次发行认购金额不足部分由主承销商包销，包销比例原则不超30%，最大包销金额35,250万元[15][70][110] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[15][103] - 伟测转债无持有期限制，上市首日可交易，发行结束后尽快办理上市手续[27] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[111] - 发行人是上海伟测半导体科技股份有限公司，保荐人是平安证券股份有限公司[114]