发行情况 - 发行方案经2024年12月6日、2025年3月1日和4月7日董事会会议审议通过，尚需上交所审核和证监会注册[6] - 发行对象共10名，均以现金同一价格认购[6] - 定价基准日为2025年2月21日，发行价格为32.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][37] - 发行数量为3,336,068股，不超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金不超3亿元且不超公司最近一年末净资产的20%[7][38] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[8] - 拟募集资金总额为10,979.00万元，扣除发行费用后用于CMD产品智能制造技改扩产项目[8][9] 公司基本信息 - 公司注册资本7000万元人民币，总股本7000万股[16] - 截至预案公告日，张云直接持股19,511,467股，比例27.87%，其一致行动人合计持股3,127,045股，比例4.47%，三者合计持股22,638,512股，比例32.34%[46] 业绩数据 - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍，在主营业务收入中占比从2.12%提升至12.36%[23][55][146] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为10205.17万元，扣非后为9284.99万元[140] 募投项目 - CMD产品智能制造技改扩产项目投资总额20,907.35万元，拟使用募集资金10,979.00万元[9][41][53][54][64] - 固定资产投资预计投入15405.78万元，募集资金拟投入10979.00万元；预备费770.29万元；铺底流动资金4731.28万元[65] - 项目满产后，预计年均营业收入28833.16万元，年均税后利润6291.17万元，所得税后投资回收期5.57年（含建设期2年）[66] 利润分配 - 公司制定了2024 - 2026年股东分红回报规划，可采取现金、股票或二者结合方式分配股利，优先现金分红[10][129][152] - 2022年、2023年以总股本7000万股为基数，每股派发现金红利0.50元，共计派发现金红利3500万元[120][121] - 2023年度现金分红额/归属于母公司股东的净利润为40.45%；2022年度为111.66%；最近三年累计现金分红金额/最近三年年均归属于母公司股东的净利润为113.96%[123] 风险提示 - 本次发行存在审批、摊薄即期回报、股票价格波动风险[92][93][94] - 募投项目实施可能因行业政策、经济和市场环境变化受影响[96] - 公司面临新应用领域开拓、新技术和新产品开发、核心技术泄密和人员流失、客户行业集中度高、原材料价格波动等风险[97][99][101][102]