债券信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日为2026年6月20日[10] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日为2026年9月10日[20] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7%，展期利率4%，再次展期后兑付日为2026年10月10日[29] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7%，展期利率4%，再次展期后兑付日为2026年10月26日[38] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7%，展期利率4%，再次展期后兑付日为2026年12月5日[47] 融资与担保 - 控股子公司Avolon拟非公开发行8.5亿美元优先无抵押票据，2025年3月27日签署融资协议，票面利率5.375%，到期日为2030年5月30日[51][52] - 2024年Avolon贷款额度不超105亿美元，已使用54.30亿美元[53][54] - 2024年Avolon及其下属子公司对下属全资子公司或SPV担保额度总计不超105亿美元，已使用54.30亿美元[60][61] - 截至公告目前12个月内公司累计发生担保金额为624.65376亿元，占2023年度公司经审计总资产约23.88%[63] - 2025年公司拟定对全资子公司等担保总额度为100亿元人民币和150亿美元或等值外币[107] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入384.31亿元，同比增长14.12%[65][66] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为9.04亿元，同比减少29.45%[65][66] - 截至2024年12月31日，公司资产总额约2863.99亿元，同比增长9.50%[65][66] - 截至2024年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产约314.71亿元，同比增长6.31%[65][66] 业务相关 - 2024年度公司营业收入增长主要系销售飞机收入增加所致[67] - 2024年度公司净利润下降因集装箱租赁子公司税收政策调整及计提商誉减值[68] - 报告期内债务重组收益较上年同期下降9.15亿元[69] - 2024年末经审计净资产规模为487.71亿元，2024年度经审计净利润规模为23.67亿元[76] 诉讼与和解 - 截至2024年12月31日，多起重大诉讼涉案金额包括126189万元、440.55万元等[76] - 2024年12月31日未决诉讼预计负债期初余额31565千元，本期增加13861千元，本期减少45426千元[78] - 公司授权董事会办理10架涉俄飞机保险索赔和解事宜[79] - 截至2024年末，Avolon收到全部和解款项约1.77亿美元，扣税后对净利润影响约1.5亿美元[80] 资产与负债 - 2024年12月31日集团流动资产超流动负债约127.22亿元，Avolon净流动资产为20.05亿元，GSCL净流动负债为3.86亿元，剩余子公司净流动负债合计69.45亿元[82] - 截至2024年12月31日，GSCL持有未使用银行授信额约46.47亿元[83] - 截至2024年12月31日，集团逾期未偿还本金及利息共计17.83亿元，已偿付或展期重组16.47亿元，剩余1.37亿元正在协商[83] - 2024年12月31日因交叉违约条款导致一年内到期的非流动负债为7.72亿元[84] - 截至2024年12月31日，集团逾期长期借款本金7.95亿元，利息9.32亿元，已处理16.47亿元，剩余0.80亿元正在协商[85] 减值准备 - 2024年度公司及下属子公司计提各项减值准备合计2,672,232千元，转回532,404千元，合计发生减值损失2,139,828千元[88] - 2024年度应收账款坏账准备发生减值损失 - 49,321千元，占2024年12月末应收账款账面价值 - 3.31%[89][92][93] - 2024年度其他应收款坏账准备发生减值损失 - 217千元，占2024年12月末其他应收款账面价值 - 0.37%[89][94] - 2024年度长期应收款坏账准备发生减值损失 - 294,309千元，占2024年12月末长期应收款账面价值 - 1.98%[89][95] - 2024年度存货跌价准备计提2,191千元，占2024年12月末存货账面价值1.61%[89][99] 子公司情况 - 2024年9月12日公司控股子公司Avolon拟现金购买Castlelake Aviation Limited 100%股权，2025年1月16日股权交割完成[81] - 截至2024年12月31日，海航资本集团有限公司持有渤海租赁股份有限公司28.02%股权[112] - 天津燕山股权投资基金有限公司持有渤海租赁股份有限公司5.01%股权[112] - 广州市城投投资有限公司、上海贝御信息技术有限公司分别持有渤海租赁股份有限公司4.26%股权[112] 未来计划 - 公司拟开展套期保值型衍生品交易，投资金额不超最近一期经审计净资产10%，名义金额不超最近一期经审计总资产30%[129] - 公司及下属子公司2025年度拟申请人民币贷款不超151亿元，美元贷款不超153亿美元[132]