债券发行信息 - 公司获证监会同意发行不超100亿元公司债券，本期为第八期，规模不超15亿元[6] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超1500万张，价格100元/张[6] - 基础期限3年，询价区间2.00% - 3.00%，发行人有权选择延长不超3年或到期全额兑付[9][22] - 首个周期票面利率由协商确定，后续周期调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点[25] - 起息日为2025年4月11日，每年付息一次，到期一次还本[28][29] - 债券简称为25河钢Y2，代码为524208.SZ，拟上市深交所[21][33] 财务数据 - 截至2024年6月末，合并报表所有者权益685.73亿元，资产负债率74.53%[8] - 截至2024年6月末，母公司报表所有者权益527.21亿元，资产负债率70.42%[8] - 最近三个会计年度年均可分配利润17.22亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[8] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为26.88亿元、13.95亿元和10.84亿元[8] 发行安排 - 2025年4月8日刊登募集说明书等文件，9日询价确定票面利率，10日网下认购起始，11日投资者17:00前划款且为发行结果公告日[38][40] - 专业机构投资者最低申购金额不得低于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[56] - 未开户的专业机构投资者须在2025年4月9日前开立证券账户[66] - 拟参与网下申购的专业机构投资者应在2025年4月9日15:00 - 18:00提交申请表及附件并电话确认[66] 主体与评级 - 发行人是河钢股份有限公司，法定代表人是王兰玉[72] - 牵头主承销商、簿记管理人是财达证券股份有限公司，法定代表人是张明[72] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，债项评级为AAA[32] 风险与其他 - 债券投资具有信用、市场、流动性等风险[112] - 法人或其他组织成为专业投资者需满足年末净资产不低于2000万元等条件[110]