债券信息 - 债券注册金额100亿元，本期为第八期，发行金额不超15亿元[2][10][96][133][134] - 债券基础期限3年，发行人有权延长不超3年或到期全额兑付[96] - 首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[99][100][117][118] - 起息日为2025年4月11日，付息日、兑付日按情况而定[104][106] - 主体和债项评级均为AAA，评级展望稳定，存续期内每年跟踪评级一次[12][52][108] 财务数据 - 截至2024年6月末，合并报表所有者权益6857307.57万元，资产负债率74.53%；母公司所有者权益5272077.12万元，资产负债率70.42%[11] - 近三个会计年度年均可分配利润172217.85万元，预计不少于本期债券一年利息1倍[11] - 2024年1 - 9月，营业收入893.46亿元，同比下降6.59%；净利润6.44亿元，同比下降32.63%[53] - 2021 - 2024年6月末，资产负债率分别为74.98%、73.79%、74.86%和74.53%[48][73] - 2021 - 2024年6月末，流动比率分别为0.50、0.48、0.51和0.51，速动比率分别为0.36、0.33、0.38和0.37[49][71] 股权与关联交易 - 截至2024年6月末，邯钢集团持有公司40.81%股份，河钢集团间接持有63.91%股份[83] - 2021 - 2023年，前五名供应商采购额中关联方采购额占比分别为60.95%、59.94%和65.68%；前五名客户销售额中关联方销售额占比分别为49.06%、51.26%和47.10%[45] - 关联交易定价按国家规定或不高于市场价格协商确定，涉及金额超净资产5%的事项需提交股东大会审议通过并公告[43][84] 市场与行业情况 - 钢铁行业下游需求下滑可能影响公司盈利，环保要求提高会增加运营成本[41] - 到2025年钢铁行业炼铁、炼钢工序能效标杆水平以上产能比例达30%，能效基准水平以下产能基本清零[88] 公司发展历史 - 2020年收购河钢乐亭钢铁100%股权，唐钢新区增资[46] - 2023年6月河钢股份单方面向唐钢新区增资48亿元[48] 其他 - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易，拟上市深交所，募集资金用于偿还到期债务[38][40][109] - 公司指定平安银行石家庄分行账户为募集资金专项账户[111][112][140] - 受托管理人每季度检查公司募集资金使用情况[141]