股本与股东 - 截至2024年12月末，公司股本总额为2434352182元[11] - 截至2024年12月31日，无限售条件流通股为2434352182股，占比100%[12] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股1443777071股，占比59.30%[14] - 截至2024年12月31日，实际控制人及其一致行动人持股771401068股，占总股本31.69%[111] - 截至2025年3月11日，实际控制人及其一致行动人持股812129065股，占总股本33.36%[112][115] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司流动资产408022.11万元，非流动资产1814437.34万元，资产总计2222459.45万元[17] - 截至2024年12月31日，公司流动负债260261.03万元，非流动负债1280889.79万元，负债合计1541150.81万元[17] - 截至2024年12月31日，归属于母公司所有者权益为689628.50万元，所有者权益合计为681308.64万元[17] - 2024年度，公司营业总收入为242191.47万元，营业总成本为166468.28万元[19] - 2024年度，公司营业利润为78063.91万元，利润总额为76600.34万元，净利润为63108.71万元[19] - 2024年度，归属于母公司股东的净利润为63012.39万元[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为178596.36万元，2023年为148258.69万元，2022年为115677.78万元[20] - 2024年非经常性损益合计为 - 1251.94万元，2023年为 - 602.69万元，2022年为 - 158.76万元[21] - 2024年末资产负债率（合并）为69.34%，2023年末为67.53%，2022年末为69.77%[22] - 2023年度和2024年度归属于母公司净利润（扣非前后孰低）分别为80306.19万元和63012.39万元[84] - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为254875.32万元、321185.37万元和351228.94万元[100] - 报告期各期末，公司应收可再生能源发电补贴电费的金额分别为237625.04万元、298215.00万元和332694.53万元[100] - 报告期内公司费用化和资本化利息支出分别为50634.76万元、55267.43万元和57702.74万元，占当期利润总额比重分别为81.85%、63.70%和75.33%[104] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为69.77%、67.53%和69.34%[104] 发行情况 - 本次向特定对象发行的证券为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[23][24] - 发行价格为2.61元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 本次预计发行股票数量不超过459770114股，募集资金总额不超过120000.00万元[29] - 博荣益弘认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[30] - 本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[31] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[33] - 2024年11月12日，公司三届三十六次董事会审议通过本次发行相关议案[54] - 2024年11月28日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[55] - 2025年1月24日，保荐机构内核委员会同意推荐嘉泽新能源向特定对象发行股票[50] - 本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，投入主营业务[58] - 本次发行对象为控股股东嘉实龙博全资子公司博荣益弘[80] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为陈波先生，控制权不发生变化[82] 行业与政策 - 发行人所属行业为“电力、热力生产和供应业（D44）”中的“电力生产（D441）”[57] - 发行人主营业务属于“鼓励类”产业，为“五、新能源/1、风力发电技术与应用/高原、山区风电场建设”[57] - 2025年全国可再生能源消费量要达到11亿吨标煤以上[58] - 2030年全国可再生能源消费量要达到15亿吨标煤以上[58] - 2024年新能源市场化交易电量7699亿千瓦时，占新能源总发电量的51.8%[92] - 公司及从事风力发电业务的子公司增值税即征即退50%；风力、光伏发电企业前三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收；部分子公司按15%或20%税率缴纳企业所得税[94] - 报告期内各期全国弃风率分别为3.2%、2.7%和4.1%[95] - 2025年可再生能源消费总量达10亿吨标准煤左右，占一次能源消费18%左右；年发电量达3.3万亿千瓦时左右，全国可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达33%和18%左右[119] - 2024年度全国风电和太阳能发电新增装机合计3.58亿千瓦，占总新增装机比重超八成[119] - 2024年全国重点调查企业完成电源投资11687亿元，同比增长12.1%，非化石能源发电投资占86.6%[119] - 2024年全国规模以上电厂风电、太阳能发电量同比分别增长11.1%和28.2%[119] 其他 - 截至2024年12月31日，海通证券自营股票持仓持有嘉泽新能80200股，持股比例0.003%；债券资管持有嘉泽转债7600张[35] - 前募项目存在3次延期情况，涉及焦家畔、苏家梁、兰考兰熙、三道山风电项目[86][87] - 新能源电站交易完成时间通常需要6个月至24个月不等[101] - 发电设备采购成本占电场全部投资比重超60%[105] - 保荐机构在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为[122] - 国泰海通证券担任嘉泽新能源向特定对象发行股票的保荐机构[124] - 发行人在法定证券服务机构外聘请北京荣大科技和荣大商务北京二分公司提供申报材料排版制作服务[123] - 保荐机构指定罗云翔、任毅为保荐代表人负责保荐工作[133]