发行情况 - 发行数量为31,545,116股，发行后总股本为217,543,532股，发行价格为27.83元/股[5] - 募集资金总额为877,900,578.28元，净额为866,718,664.01元[7][35] - 发行对象共16名，认购股份6个月内不得转让[6][34][73] - 发行定价基准日为2025年3月19日，与发行底价比率为115.48%[33] 时间节点 - 2023年8月10日，二届十九次董事会审议通过发行议案[15] - 2023年8月28日，2023年第一次临时股东大会通过发行议案[15] - 2023年12月1日，二届二十一次董事会调整发行方案并提延长有效期[16] - 2023年12月18日，2023年第二次临时股东大会同意延长有效期[16] - 2024年9月20日，二届二十八次董事会修订发行议案[17] - 2024年11月6日，收到上交所审核通过发行通知[18] - 2024年12月11日，收到证监会同意注册批复，有效期12个月[18] - 2025年3月6日，三届二次董事会授权董事长决策发行事项[17] - 2025年3月18日，向199名特定投资者发认购邀请文件[20] - 2025年3月21日，主承销商收到30份申购报价单及材料[24] - 2025年3月27日，东方证券收到认购款877,900,578.28元[36] - 2025年4月7日，新增股份完成登记托管及限售手续[39] 投资者情况 - 国泰基金申购价格26.78元/股，金额6500万元[26] - 中汇人寿申购价格29.70元/股，金额4000万元[26] - 财通基金以32.50元/股申购7815万元，30.19元/股申购12545万元[27] - 高爱珍获配3233920股，限售6个月[44] - 易米基金获配2335609股，限售6个月[45] - 广发证券获配2310456股，限售6个月[46] - 王庆太获配2155946股，限售6个月[47] - 华安证券资管获配1555874股，限售6个月[48] - 湖南轻盐创投获配1443406股，限售6个月[49] - 杭州行远富兴获配1113905股，限售6个月[52] - 无锡金筹获配1077973股，限售6个月[53] - 华泰资管获配1077973股，限售6个月[57] 股权结构 - 截至2025年2月28日，回购专用账户持股1,798,500股，占比0.97%[76] - 2025年2月28日，前十名股东持股135,588,026股，占比62.33%[78] - 2025年4月7日，前十名股东持股126,858,472股，占比68.20%[77] - 发行后增加31,545,116股有限售条件流通股[79] - 控股股东及一致行动人2024年8月26日起12个月内不减持[76] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入175,374.18万元，2023年度为202,016.50万元[87] - 2024年9月30日资产总计446,402.58万元，负债178,741.01万元，股东权益267,661.57万元[90] - 2024年1 - 9月经营现金流净额17,644.28万元，投资 - 29,968.40万元，筹资17,264.57万元[91] - 2024年1 - 9月流动比率1.12倍，速动比率0.77倍，资产负债率40.04%[92] - 报告期各期末总资产分别为216,728.28万元、353,017.91万元、435,600.77万元和446,402.58万元[93] - 报告期各期末总负债分别为51,719.80万元、163,556.36万元、160,580.08万元和178,741.01万元[93] - 报告期各期末资产负债率分别为23.86%、46.33%、36.86%和40.04%[95] - 报告期内应收账款周转率分别为3.44、3.52、3.28和2.29（未年化）[96] - 报告期各期归母净利润分别为10,061.74万元、13,364.01万元、14,598.43万元和12,635.45万元[97] - 2024年发行前基本每股收益0.78元，发行后0.67元；发行前每股净资产15.99元，发行后16.32元[83] 其他 - 与东方证券签署保荐和承销协议，指定曹渊和陈伟为保荐代表人[100] - 自发行获同意注册至公告披露前无重大影响事项[103] - 投资者可到扬州市江都区仙城工业园乐和路8号查阅文件，联系电话0514 - 85335333 - 8003，联系人陈伟，时间为工作日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[106] - 备查文件包括中国证监会批复、保荐书等[107]