债券发行 - 2022年4月13日公司获准公开发行不超30亿元公司债券[9] - 本次拟发行可转债总额30亿元，共3000万张，按面值100元发行[10] - 可转债存续期限为2022年6月23日至2028年6月22日[10] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[10][11] - 可转债转股期限自2022年12月29日起至2028年6月22日止[12] - 本次发行可转债初始转股价格为6.90元/股，2023年6月19日调整为6.80元/股[13] 业绩数据 - 2024年公司营业收入1,115,593.88万元，较上年下降2.70%[26] - 2024年公司利润总额15,484.37万元，较上年增长118.90%[26] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润6,843.50万元，较上年增长108.83%[26] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额136,457.41万元，较上年下降27.64%[27] - 2024年公司总资产2,052,613.49万元，较上年下降2.56%[27] 募集资金 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金300,000.00万元，净额为296,377.40万元[28] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金253,758.28万元，2024年度使用45,256.21万元[29] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为318,402,636.80元[29] - 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目拟投入募集资金112000万元[22] - 天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目拟投入募集资金108000万元[22] - 25万吨超净高纯醇基精细化学品项目截至期末投入进度为81.56%，本年度实现效益365.08万元[32] - 22.5万吨高性能树脂原料项目截至期末投入进度为76.30%[32] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[32] - 募投项目预计投产时间延期至不晚于2025年6月[32] 其他事项 - 2024年3月19日公司董事会、监事会完成换届选举及相关人员变动[41] - 2024年3月23日公司披露2023年年度报告，财务报告审计机构由天健会计师事务所变更为大信会计师事务所[41] - 2024年7月1日触发“天业转债”向下修正转股价格条款，董事会决定不行使该权利，6个月内若再次触发也不提出修正方案[42] - 2021年7月27日和2024年5月20日公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，可转债信用等级为AA+[21] - 2024年“天业转债”第二年付息，票面利率为0.40%（含税），每张兑息0.40元（含税）[38]