财务数据 - 2024年9月30日公司期末净资产355.49亿元，合并口径资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后）为71.81%，母公司口径为71.65%[10] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为18.37亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[10] - 最近三年及一期，公司合并口径营业收入分别为61.10亿元、53.41亿元、63.55亿元及50.55亿元；净利润分别为19.11亿元、17.34亿元、18.69亿元及15.71亿元[12] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 - 146,755.41万元、383,250.71万元、 - 529,452.56万元和881,776.26万元[13] - 截至2024年9月末，公司受限资产账面价值合计4,095,782.76万元，占当期末资产总额的比例为26.22%，占净资产的比例为115.22%[15] - 截至2024年9月末，公司有息债务总额为783.11亿元，其中短期债务646.12亿元，占全部有息债务余额82.51%[16] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过20亿元，为批复项下第二次发行，分两个品种，品种一3年期，品种二5年期，引入品种间回拨选择权[3][38][42] - 本期债券票面金额100元，按面值平价发行，固定利率，票面利率由公司与主承销商协商确定，单利按年计息[43][44][45] - 本期债券起息日为2025年4月14日，发行首日为2025年4月11日，按年付息，品种一付息日为2026 - 2028年每年4月14日，品种二为2026 - 2030年每年4月14日[49][50][52] - 本期债券品种一兑付日期为2028年4月14日，品种二为2030年4月14日[53] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易，无担保，为实名制记账式公司债券，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期的中长期公司债券[20][24][45][55] 子公司情况 - 截至2024年9月末，国元国际注册资本100,000万港元，公司持股100%；2023年完成24单境外债券发行，取得净佣金收入美元809.24元、港币28,334.86元[106] - 截至2024年9月末，国元期货注册资本80,200.22万元，公司持股98.79%；2023年客户成交金额89,184.15亿元，同比增长30.00%，成交量1.44亿手，同比增长45.84%[108] - 截至2024年9月末，国元股权注册资本100,000万元，公司持股100%；2023年新增备案基金7只，备案规模118亿元，累计管理基金16只，累计管理规模144.3亿元[110] - 截至2024年9月末，国元创新注册资本150,000万元，公司持股100%；2023年新增投资项目35个、合计12.76亿元，存续投资规模36.92亿元[111] - 截至2024年9月末，长盛基金管理有限公司注册资本20600万元，公司持股比例41.00%；2023年资产管理规模1198.71亿元，同比增长20.4%[116][117] - 截至2024年9月末，安徽安元投资基金有限公司注册资本300000万元，公司持股比例43.33%；2023年新增募资6.91亿元，完成项目投资26个，投资金额5.26亿元，新设3只子基金[119] - 截至2024年9月末，安徽省股权服务有限责任公司注册资本120000万元，公司持股比例27.98%；2023年新增挂牌企业1083家，累计挂牌企业10395家，新增托管企业1085家，累计托管企业10724家[121] 公司治理 - 截至报告期末，公司董事会由14名董事组成，其中独立董事5人，职工董事1名；监事会由5名监事组成，其中职工监事2名[129][131] - 2022 - 2024年公司多次修订制度，信息披露工作连续十六年被深圳证券交易所评为A[133][136][137] - 2022 - 2025年公司有多项人事变动，包括董事、监事、高级管理人员的选举、聘任和辞职[177][178][179][180][181][182][183][185]