债券发行概况 - 公司于2025年2月21日获证监会注册公开不超75亿元公司债券，本期不超20亿元[4] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超2000万张，按面值平价发行[4][15][35] - 本期债券分为3年期和5年期两个品种，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制[7] 信用评级与财务数据 - 公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[6][18] - 2024年9月30日公司最近一期末净资产为355.49亿元，合并口径资产负债率（扣除相关款项后）为71.81%，母公司口径为71.65%[6] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为18.37亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[6] 发行时间安排 - 本期债券网下询价时间为2025年4月10日14:00 - 18:00[8][25] - T - 2日（2025年4月9日）刊登相关公告，T - 1日（2025年4月10日）网下询价等，T日（2025年4月11日）网下认购起始，T + 1日（2025年4月14日）网下认购截止[23] - 本期债券起息日为2025年4月14日[16] - 品种一付息日为2026 - 2028年每年4月14日，品种二为2026 - 2030年每年4月14日[17] - 品种一兑付日期为2028年4月14日，品种二为2030年4月14日[17] 利率与申购 - 品种一票面利率簿记建档区间为1.50% - 2.50%，品种二为1.70% - 2.70%[9][24][51] - 发行人和主承销商将于2025年4月10日确定并公告最终票面利率[9][30] - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购单位为1000万元，超1000万元须为其整数倍[8] - 每个专业机构投资者每个询价利率上最低申购数量为10000手（10万张，1000万元），超过部分须为其整数倍[34] 其他要点 - 发行人为国元证券股份有限公司，主承销商为西部证券股份有限公司[43] - 未开户的专业机构投资者须在2025年4月10日前开立证券账户[37] - 簿记管理人根据网下簿记结果对有效申购配售，按投资者申购利率从低到高簿记建档[39] - 发行人和簿记管理人有权自主决定本期债券最终配售结果[39] - 获配投资者需在2025年4月14日17:00前足额缴纳认购款至指定账户[40] - 本次发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[41] - 违约申购人逾时未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[53] - 发行人董事、监事等持股超5%股东及关联方认购需披露相关情况[55] - 申购人需为符合规定的专业机构投资者，并通过资格认定[56] - 法人或其他组织成为合格投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元且有2年以上投资经历[59] - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[61]