可转债发行 - 发行总额不超过45000万元[8][60] - 每张面值100元[10] - 期限自发行之日起六年[11] - 每年付息一次，付息日后五个工作日内支付当年利息[16][19] - 期满后五个工作日内偿还债券余额本息[21] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[25] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价[27] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[32] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，持有债券股东回避[32] - 转股数量计算方式为Q = V÷P，以去尾法取一股的整数倍[35] - 到期赎回：期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[39] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[40] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人可回售[43] - 附加回售：募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权[44] - 转股后新增股票与现有股票享有同等权益，参与当期股利分配[46] - 向原股东优先配售，具体比例发行前协商确定[50] 募集资金项目 - 秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目预计总投入57144.00万元，拟投入本次募集资金32500.00万元[61] - 补充流动资金项目预计总投入12500.00万元，拟投入本次募集资金12500.00万元[61] 其他事项 - 编制了截至2024年12月31日的《江西耐普矿机股份有限公司前次募集资金使用情况报告》[83] - 制定了《江西耐普矿机股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[86] - 审议通过设立公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案[89] - 拟分别开设募集资金专项账户用于本次募资专项存储和使用[90] - 将与保荐机构、拟开户银行签署募集资金监管协议[90] - 提请董事会授权公司董事长及其授权人士办理相关事宜[90]