募资情况 - 公司拟发行可转债募资不超45000万元，用于秘鲁项目及补充流动资金[2][3] - 拟投入32500万元用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目[2][3] - 拟投入12500万元补充流动资金[2][3][28] 项目情况 - 秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目总投资额57144万元[3][4][21] - 项目总体建设期为2.5年[23] - 项目选址总用地面积为72310.30m²（约合108亩）[24] - 项目投资财务内部收益率为8.57%（税后），投资回收期为10.20年（含建设期，税后）[26] - 项目已取得相关审批备案，投资额8000.00万美元[27] 市场情况 - 2024 - 2028年拉美矿山机械市场规模复合增长率将达3% - 5%[7] - 2024年1 - 8月秘鲁矿业出口额302.38亿美元，比2023年同期增长9%，矿业出口占同期出口额的64%[6] 客户与基地 - 公司已在蒙古国、赞比亚、智利等国家设立多处生产基地[18] - 公司已开拓秘鲁哈德湾矿业、智利安托法加斯塔矿业等外资客户及首钢集团、中铝集团等中资矿企[20] 物流情况 - 2024年11月钱凯港开港后，中国与秘鲁单程海运时间从35 - 46天缩短至23天，物流成本降低20%以上[15] 财务影响 - 发行可转债募集资金到位后公司货币资金、总资产和总负债规模将相应增加[32] - 可转债转股前公司使用募集资金财务成本较低，利息偿付风险较小[32] - 可转债持有人转股后公司资产负债率将逐步降低[32] - 固定资产投资完成后公司固定资产规模将大幅扩大[32] - 固定资产折旧及无形资产摊销将相应增加[32] - 募集资金投资项目达产后新增盈利未达预期公司存在利润下滑风险[32] - 短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能出现一定幅度摊薄[32] - 募投项目达产和业务拓展后公司产品产能及市场占有率将进一步提升[32] - 募投项目达产和业务拓展后公司整体盈利水平和盈利能力将相应提升[32] 项目评估 - 本次募集资金投资项目可行且必要[33]