业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为13432.40万元、8007.28万元、11647.02万元，年均可分配利润为11028.90万元[22][26][40] - 2022 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为12793.61万元、30436.56万元和3027.80万元[41] - 截至2022年末、2023年末和2024年末，公司合并口径资产负债率分别为39.37%、43.70%和38.06%[41] - 2023年、2024年公司归属于母公司净利润（扣非前后孰低）分别为7826.62万元和10955.71万元[61] 募集资金 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超45000万元[3] - 募集资金扣除发行费用后用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目和补充流动资金[3][24][37][54][57][67] 可转债相关 - 可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深交所创业板上市[4] - 可转债发行对象为持有深交所证券账户的投资者，原A股股东有优先配售权[8] - 可转换公司债券票面利率由公司与保荐机构协商确定[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价[14] - 初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[14] - 若公司发生派送股票股利等情况，将按公式依次对转股价格进行调整[15] - 当公司发生股份回购等情形可能影响债券持有人权益时，将调整转股价格[17] 其他 - 公司2022 - 2024年度财务报告分别经大华、北京德皓国际会计师事务所审计，均出具标准无保留意见审计报告[33] - 截至2024年12月31日，公司不存在持有财务性投资的情形[34][50] - 上市公司及其控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害公司利益等重大违法行为[52] - 本次发行属于向不特定对象发行可转债，不适用融资时间间隔相关规定[54] - 募投项目完成后有助于公司优化全球生产基地布局，提升整体盈利能力[54] - 公司首次公开发行股票发行价为21.14元/股（除权前），截至2024年12月31日每股净资产为9.99元/股[60] - 2025年3月11日至4月8日公司最低收盘价格为39.06元/股（后复权），再融资预案董事会召开前20个交易日内无破发或破净情形[60] - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金净额33855.38万元，使用比例99.54%[65] - 截至2024年12月31日，公司2021年向不特定对象发行可转债募集资金净额39270.25万元，使用比例88.73%[65] - 股东会就本次发行相关事项决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[70] - 公司向不特定对象发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种填补措施[71] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具备必要性与可行性，符合相关法规要求[73]