交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买斐控泰克81.18%股权、FSG和FAG各6.97%股权，交易价格（不含募集配套资金）为101,177.46万元[22] - 拟募集配套资金不超过38,400万元，不超发行股份购买资产交易总额100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[22] - 发行股份购买资产发行价格为40.10元/股，发行数量为9,581,778股，占发行后总股本比例为5.82%[31] 业绩数据 - 2023年12月31日公司资产总额增加131,131.64万元，增幅51.08%，资产负债率从61.82%降至53.94%，降幅12.74%[47][48] - 2023年度公司营业收入增加38,225.46万元，增幅24.32%，毛利率从22.85%提升至26.52%，归属股东净利润从7,713.28万元增至8,614.71万元[47][48] - 2024年7月31日公司资产总额增加136,388.46万元，增幅53.17%，资产负债率从60.26%降至54.35%，降幅9.81%[46][49] - 2024年1 - 7月公司营业收入增加11,376.02万元，增幅13.99%，毛利率从29.25%提升至30.76%[46][49][50] 评估数据 - 斐控泰克2023年4月30日所有者权益账面值99,187.14万元，评估值114,138.73万元，增值率15.07%[23] - ficonTEC 2023年4月30日所有者权益账面值1,597.59千欧元，评估值160,000.00千欧元，增值率9,915.09%，折算人民币约122,100.00万元[23] - 2023年10月31日加期评估，斐控泰克评估值增加16,270.89万元，ficonTEC增加17,800万元[26] - 2024年7月31日二次加期评估，斐控泰克评估值增加28,619.74万元，ficonTEC增加31,200.00万元[27] 未来展望 - 全球光模块市场规模未来5年将以CAGR12%增长，2027年将突破200亿美元[112] - 基于硅光技术的光模块市场占比将由2022年24%增长至2027年的44%[113] - CPO出货量2027年占比达到30%[115] 战略布局 - 公司实施“双轮驱动”战略，布局清洁能源和泛半导体[40][116] - 2023年公司与国电投就光伏电镀铜达成战略合作，交付新型大产能异质结电池电镀铜设备[116] 研发项目 - 2023年初公司立项并实施半导体涂胶显影设备开发与研究项目[117] - 2020年通过全资子公司斐控晶微参股ficonTEC布局光电子及半导体封装测试设备领域[117] 交易进展 - 2023年8月25日交易预案经公司第三届董事会第八次会议审议通过[51] - 2023年10月12日交易正式方案经公司2023年第二次临时股东大会审议通过[51] - 2024年10月11日延长交易股东会决议及授权有效期议案经公司2024年第四次临时股东会审议通过[52] - 交易尚需通过深交所审核并获中国证监会注册及其他可能涉及的批准[55] 股东情况 - 交易前苏州元颉昇持股比例为25.58%，交易后为24.09%[42] - 交易前宁波科骏持股比例为6.90%，交易后为6.50%[42] - 交易前戴军持股比例为4.25%，交易后为4.01%[43] - 交易前上市公司总股本为155,038,368股，交易后为164,620,146股[43] 业绩承诺 - 公司实际控制人戴军对目标公司2025 - 2027年累计净利润做业绩承诺，未达业绩提供现金补偿，减值补足[23] - 业绩承诺期为2025 - 2027年，目标公司三年累计承诺扣非净利润不低于5,814.50万欧元[155][157] 风险提示 - 若交易相关主体涉嫌内幕交易被立案调查或侦查，可能致交易暂停或终止[82] - 交易审核中各方若无法就完善方案措施达成一致，交易存在终止可能[82] - 若募集配套资金未成功，2023年末、2024年7月末资产负债率将分别上升9.90%、9.77%，流动比率将分别下降0.15、0.15，速动比率将分别下降0.10、0.11[96]