交易基本信息 - 东方证券担任罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问[3] - 报告期为2022年、2023年及2024年1 - 7月，评估基准日为2023年4月30日等[14] - 境内交易标的为斐控泰克81.18%股权，境外为FSG和FAG各6.97%股权[12] - 交易价格（不含募集配套资金）为10.12亿元，拟募集配套资金不超3.84亿元[18] 业绩情况 - 2023年12月31日，交易后资产总额增至387,869.48万元，增幅51.08%，资产负债率降至53.94%[43] - 2023年度，交易后营业收入增至195,379.14万元，增幅24.32%，毛利率提升至26.52%[43] - 2024年7月31日，交易后资产总额增至392,909.64万元，增幅53.17%，资产负债率降至54.35%[45] - 2024年1 - 7月，交易后营业收入增至92,718.12万元，增幅13.99%，毛利率提升至30.76%[45] - 交易后2023年度每股收益为0.53元/股，较交易前增厚；2024年1 - 7月为0.20元/股，较交易前摊薄[46] 评估情况 - 2023年4月30日，斐控泰克所有者权益账面值9.92亿元，评估值11.41亿元，增值率15.07%[20] - 2023年4月30日，ficonTEC所有者权益账面值159.76万欧元，评估值1.6亿欧元，增值率9915.09%[20] - 以2023年10月31日为加期评估基准日，斐控泰克股东全部权益价值加期评估值较4月30日增加1.63亿元[23] - 以2023年10月31日为加期评估基准日，ficonTEC股东全部权益价值加期评估值较4月30日增加1.78亿元[23] 交易进展 - 2023年8月25日，交易预案经上市公司第三届董事会第八次会议审议通过[47] - 2024年9月25日，延长交易股东会决议及授权有效期议案经第三届董事会第二十次会议审议通过[47] - 2024 - 2025年公司多次会议审议通过本次交易相关议案[48] - 交易对方能达新兴等已决策通过本次交易正式方案及相关事项[49] - 斐控泰克、FSG和FAG全体股东已书面同意本次交易相关事项[50] - 本次交易尚需通过深交所审核并获中国证监会注册等[51] 未来展望 - 国家规划提出到2025年5G用户普及率提高到56%[105] - Light Counting预测全球光模块市场规模未来5年将以CAGR12%增长，2027年将突破200亿美元[108] - Light Counting预测基于硅光技术的光模块市场占比将由2022年24%增长至2027年的44%[109] - CPO出货量预计2024至2025年开始商用，2026至2027年开始规模上量，2027年占比达到30%[111] 新产品和新技术研发 - 2023年初公司立项并实施半导体涂胶显影设备开发与研究项目[113] - 2020年通过全资子公司参股ficonTEC布局光电子及半导体封装测试设备领域[113] 市场扩张和并购 - 罗博特科拟发行股份及支付现金购买斐控泰克81.18%股权、FSG和FAG各6.97%股权[116] - 交易完成后将直接和间接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权[117] 其他新策略 - 公司实施“双轮驱动”战略，布局清洁能源和泛半导体领域[112] - 2023年公司与国电投就光伏电镀铜达成战略合作，交付新型大产能异质结电池电镀铜设备[112]