募集资金情况 - 公司向特定对象发行65,543,067股，发行价10.68元/股，募集资金总额699,999,955.56元，净额688,883,783.42元[1] 项目资金投入 - 截至2025年3月31日，高性能锂电池材料项目拟使用募集资金60,888.38万元，累计投入6,364.94万元[3] - 补充流动资金拟使用8,000万元，累计投入8,000万元[3] 项目变更 - 公司拟终止高性能锂电池材料项目，调出28,000万元变更投向专用化学材料智能制造项目[5] 项目数据 - 高性能锂电池材料项目拟总投资123,863.45万元，预计投资回收期5.63年，财务内部收益率（税后）19.93%[6] - 截至2025年3月31日，高性能锂电池材料项目剩余募集资金54,523.44万元（不含利息及理财收益）[6] - 专用化学材料智能制造项目建设周期24个月，建成后年产产品总量4.9万吨[12] - 专用化学材料智能制造项目投资总额28,000万元，其中工程及设备费用22,250万元，铺底流动资金5,750万元[13][14] - 新项目税后静态投资回收期（含建设期）为6.37年，税后内部收益率为18.75%[22] 行业情况 - 2025年以来碳酸锂等产品价格低位，削弱退役动力电池再利用经济价值[7] - 我国新能源汽车动力电池规范化回收率不足25%，电池回收名义产能利用率仅16%左右[9] 公司地位与标准 - 公司连续14年位居中国电子电路行业专用化学品主要企业榜单第一位，多年为中国化学试剂行业10强企业[17] - 公司主持16项国家标准、4项行业标准、1项英文版行业标准、7项团体标准的制修订，参与7项国家标准、5项行业标准、12项团体标准的制修订，制订并备案700多个产品的企业标准[17] 公司业务与网络 - 公司深耕专用化学品行业40余载，以研发制造两千多种精细化学品为基础开展业务[16] - 公司以广州为营销总部，在中国香港设子公司，在北京、上海等地设办事处，形成完备营销网络[19] 审议情况 - 公司于2025年4月10日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议[27] - 董事会同意将原募投项目“高性能锂电池材料项目”变更为实施“专用化学材料智能制造项目”，剩余募集资金留存于专户，并授权相关人士办理后续事宜[28] - 监事会认为变更项目是审慎决策，有利于提高资金使用效率和公司效益，同意变更并提交股东大会审议[29] - 保荐机构认为变更项目已履行必要审议程序，符合相关法规和公司制度要求，对变更事项无异议[30] 变更影响 - 本次变更部分募投项目符合公司战略规划，能提升资金使用效率，不影响主营业务，无损害公司及股东利益情形[26]