公司概况 - 公司设立于2018年6月29日，注册资本为262,631,312元[5] - 截至2024年12月31日，研发人员113人，员工总数492人，研发人员占比22.97%[14] - 截至2024年12月31日，顾正青等5人合计控制公司71.27%的表决权[48] 技术与产品 - 高分子聚合物接枝改性技术可将材料保持力由24小时滑落提升到120小时滑落[9] - 高精密涂布技术可实现0.3 - 200微米厚度范围内连续涂布，有不同厚度公差控制标准[9] - 公司涂布工艺无尘级别普通车间达千级，高洁净产品车间达百级[9] - 电子粘接材料在50微米厚度下有特定初粘、剥离力和保持力表现[10] - OLED导热模组可确保屏幕面内温度控制在33℃以下，温差不超1.5℃[10] - 生物基粘接材料产品生物基碳比例达82%[10] - 生物基聚氨酯预聚体生物碳含量超90%[10] - 抗高温形变光学胶在超250℃高温下有高粘性等特性[11] 财务数据 - 2024年研发费用5020.54万元，占当期营业收入比例6.32%[16] - 2024年12月31日资产总计212839.97万元，负债合计16987.24万元，所有者权益合计195852.73万元[18] - 2024年度营业收入79468.34万元，营业利润32285.45万元，利润总额32180.92万元，净利润27965.84万元[19] - 2024年经营活动现金流量净额22867.93万元，投资活动现金流量净额5890.41万元，筹资活动现金流量净额 -27643.03万元，现金及现金等价物净增加额1200.23万元[21] - 2024年12月31日流动比率4.77倍，速动比率4.08倍，资产负债率7.98%[22] - 2024年度应收账款周转率3.51次，存货周转率4.14次，每股经营活动现金流量0.87元/股，每股净现金流量0.05元/股[22] - 报告期各期，公司前五大客户销售金额占主营业务收入的比例分别为74.80%、77.52%和67.71%[38] - 报告期各期，公司综合毛利率分别为60.20%、58.88%和56.21%[43] - 报告期各期末，发行人存货账面价值分别为4,907.98万元、6,533.56万元及10,265.69万元，占各期期末流动资产比例分别为8.38%、6.98%及12.68%[45] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为16,423.00万元、18,558.17万元及27,702.71万元[46] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票，每股面值1元[51] - 发行对象不超过35名符合规定条件的特定投资者[52][53] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[56] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过78,789,393股[57] - 特定对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[58] - 募集资金总额不超过60,000.00万元[60] - 光学显示薄膜材料扩产项目投资总额74,000.00万元，拟用募集资金60,000.00万元[61] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[64] 风险提示 - 本次向特定对象发行A股股票存在审批、发行等风险[23][24][25][26] - 募投项目存在实施进度、毛利率等风险[27][28][29][31][32] - 募投项目建设完成后每年新增折旧及摊销4239.05万元[31] 会议与督导 - 2025年1月6日，第三届董事会第五次会议审议通过相关议案，出席董事9人[71] - 2025年3月31日，2024年年度股东大会审议通过相关议案，出席股东代表持股总数占发行人股本总额的75.0618%[71] - 保荐人对发行人持续督导期限为股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度[74] - 上市公司特定情况保荐人有相应核查和报告披露要求[74] - 华泰联合证券认为公司2025年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市符合规定[76] - 华泰联合证券愿意保荐发行人证券上市交易并承担相关保荐责任[76]