公司基本信息 - 公司注册资本为262,631,312元[11] - 截至2024年12月31日，公司总股本为262,631,312股，无限售条件股份持股比例为100%[14] 股权结构 - 截至2024年12月31日，顾正青持股71,778,269股，持股比例27.33%[14] - 截至2024年12月31日，吕刚持股48,220,200股，持股比例18.36%[14] - 截至2024年12月31日，耶弗有投资持股36,120,000股，持股比例13.75%[14] 财务数据 - 2019年末净资产为27,560.07万元[15] - 2020年首次公开发行筹资净额为70,051.02万元[15] - 2023年向特定对象发行筹资净额为38,257.12万元[15] - 2020 - 2024年合计现金分红金额为38,115.90万元[15] - 2024年末净资产为195,852.73万元[15] - 2024年末资产总计212,839.97万元，较2023年末增长2.06%[17] - 2024年度营业收入79,468.34万元，较2023年度增长55.36%[17] - 2024年度净利润27,965.84万元，较2023年度增长44.56%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额22,867.93万元，较2023年增长33.35%[18] - 2024年末资产负债率（合并口径）为7.98%，较2023年末下降1.31个百分点[18] - 2024年度应收账款周转率为3.51次，较2023年度有所提高[18] 发行进展 - 2025年3月11日项目组向质量控制部提出质控评审申请[21] - 2025年3月16日质量控制部出具质控评审意见及工作底稿整改意见[22] - 2025年3月26日华泰联合证券召开2025年第2次投资银行股权融资业务内核评审会议，7名内核委员表决通过[26] - 华泰联合证券同意推荐公司向特定对象发行股票并在科创板上市[32] 会议审议 - 2025年1月6日第三届董事会第五次会议，9名董事出席并审议通过相关议案[33] - 2025年3月31日2024年年度股东大会，出席股东代表持股195,889,926股，占股本总额75.0618%，审议通过相关议案[33] 发行相关规定 - 2025年3月28日中国证监会对《上市公司证券发行注册管理办法》进行配套修改[38] - 上市公司在2026年1月1日前申请再融资或发行证券购买资产按不同原则执行[38] - 截至发行保荐书出具日，公司未完成内部监督机构调整，按修改前规则执行[38] 发行情况 - 公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后净额拟投入光学显示薄膜材料扩产项目[42] - 公司本次向特定对象发行股票数量不超过78,789,393股，不超过发行前总股本的30%[47][48] - 公司本次发行对象不超过35名符合规定的特定投资者[51] - 公司本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[55][58] - 公司本次发行的定价基准日为发行期首日，董事会决议未确定具体发行对象[58] - 公司本次向特定对象发行的最终发行对象将以竞价方式确定，董事会决议未确定具体发行对象[60] - 公司本次发行完成后，特定对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[62] - 公司拟向特定对象发行股票数量不超78,789,393股，募集资金规模不超60,000.00万元[70] 业绩假设测算 - 假设2025年度归属于母公司股东的净利润、扣非后净利润较2024年度持平、增长10%和增长20%三种情况测算[72] - 假设本次发行前总股本按2024年12月31日的262,631,312股计算，发行股份数量最高上限78,789,393股用于测算[73] - 假设情形一：2025年扣非前/后归母净利润与上期持平，扣非前净利润27,965.84万元，扣非后25,930.44万元[75] - 假设情形二：2025年扣非前/后归母净利润较上期增长10%，扣非前净利润30,762.42万元，扣非后28,523.49万元[75] - 假设情形三：2025年扣非前/后归母净利润较上期增长20%，扣非前净利润33,559.01万元，扣非后31,116.53万元[75] 公司策略 - 公司将加强募集资金管理，确保规范和有效使用[78] - 公司将加强经营管理，提升经营效益[79] - 公司将积极推进发展战略，提高竞争力[80] 风险提示 - 发行可能导致募集资金不足甚至失败[92] - 发行可能在短期内摊薄公司即期回报[93] - 募投项目“光学显示薄膜材料扩产项目”将新增高性能光学材料产能[96] - 募投项目实施进度可能不及预期或产能无法及时消化[96] - 募投项目毛利率可能不及预期且无法实现预期效益[97] 其他数据 - 募投项目每年将新增折旧及摊销4239.05万元[100] - 报告期各期，公司前五大客户销售金额占主营业务收入的比例分别为74.80%、77.52%和67.71%[107] - 报告期各期，公司综合毛利率分别为60.20%、58.88%和56.21%[111] - 报告期各期末，发行人存货账面价值分别为4907.98万元、6533.56万元及10265.69万元，占各期期末流动资产比例分别为8.38%、6.98%及12.68%[112] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为16423.00万元、18558.17万元及27702.71万元[113] 公司战略 - 公司制定“一体两翼、创新驱动”的发展战略[121] - “一体”是世华科技创新中心，“两翼”是复合功能性材料制造基地和粘接剂制造基地[121] - 报告期内公司布局高性能光学胶膜材项目，有积极战略意义[121]