发行方案 - 公司向特定对象发行不超过272,878,203股A股股票，募资不超500,000万元[2][9] - 发行定价基准日为2025年3月27日，发行价不低于12.18元/股，最终15.11元/股[18] 审批流程 - 2023年4月4日董事会十届二十六次会议审议通过发行议案[6] - 2023年4月20日2023年第三次临时股东大会审议通过发行议案[7] - 2024年3月28日董事会十届三十六次会议审议通过延长授权期限议案[8] - 2024年4月19日2024年第二次临时股东大会审议通过延长有效期议案，延长12个月[8] - 2023年4月19日东方电气集团原则同意发行方案，现金50,000万元参与认购[9] - 2023年7月27日上交所上市审核中心认为发行申请符合条件[10] - 2024年11月15日中国证监会同意发行注册申请[10] 发行过程 - 中信证券向164名投资者发《认购邀请书》，后向6名补充投资者发送[12][13] - 2025年3月31日9时至12时收到13名认购对象申购文件[16] 发行结果 - 本次发行股数272,878,203股，募资总额4,123,189,647.33元[19] - 东方电气集团获配股数33,090,668股，获配金额499,999,993.48元[18][20] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司获配股数128,655,835股，获配金额1,943,989,666.85元[20] - 华建国际实业（深圳）有限公司获配股数111,131,700股，获配金额1,679,199,987元[20] - 2025年4月3日收到3名特定投资者认购款4,123,189,647.33元[21] - 截至2025年4月7日，募资净额4,116,565,363.01元[22] 合规情况 - 发行对象为3名投资者，未超35名，具认购主体资格[23] - 发行对象符合法律法规和股东大会决议要求，具备主体资格[27][29] - 发行已取得必要批准和授权[28] - 《认购邀请书》《认购协议》等法律文件合法有效[28] - 发行过程合法合规，结果公平公正[29]