资产重组 - 2024年公司完成重大资产重组,向中航科工、中航工业集团购买昌飞集团和哈飞集团股权[53][8] - 2024年1月26日收到证监会同意发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复[12] - 2024年3月1日昌飞集团100%股权过户至公司名下[12] - 2024年3月12日哈飞集团100%股权过户至公司名下[14] - 发行股份购买资产完成后1年内,哈飞集团将解决与中直股份交叉持股问题[30] 资金募集 - 本次募集配套资金约30亿元,向中航科工、机载公司在内不超过35名特定对象发行股票[53][8] - 截至2024年7月16日,中金公司账户收到认购资金2,999,999,973.46元[17] - 截至2024年7月17日,公司实际收到发行对象增加出资2,966,999,975.46元[18] - 本次发行配套募集资金总额2,999,999,973.46元,扣除费用后净额为2,968,265,742.12元[18] 股份变动 - 截至2024年3月12日,公司增加股本142,129,270元,累计注册资本实收金额为731,605,986元[15] - 2024年3月19日办理完毕发行股份购买资产新增股份登记,新增股份142,129,270股,登记后股份总数731,605,986股[16] - 2024年7月25日办理完毕募集配套资金新增股份登记,新增股份88,287,227股,登记后股份总数819,893,213股[19] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年,业绩承诺资产包括昌飞集团、哈飞集团、锦江维修81%股权[33] - 昌飞集团2024 - 2026年无形资产分别为63.76万元、1503.89万元、2446.75万元[35] - 哈飞集团2024 - 2026年无形资产分别为7626.17万元、8458.61万元、9768.44万元[35] - 锦江维修81%股权2024 - 2026年承诺净利润分别为953.65万元、653.56万元、637.96万元[40] - 2024年昌飞、哈飞无形资产及锦江维修81%股权业绩承诺完成率分别为4673.41%、139.13%、103.69%,无需补偿[47][49][51] 财务数据 - 2024年公司营业收入2976564.03万元,同比增长11.93%[54] - 2024年公司营业成本2664966.48万元,同比增长15.13%[54] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润55587.26万元,同比下降7.98%[54] - 2024年末资产总计52,228,457,258.73元,较2023年末增长15.79%[56] - 2024年末负债总计35,840,394,783.81元,较2023年末增长11.96%[56] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计16,231,828,465.04元,较2023年末增长26.15%[56] 其他事项 - 2024年公司披露定期报告4项和临时报告63项[61] - 报告期内公司召开2023年度、2024年第一季度、半年度、第三季度业绩说明会[62]
中直股份(600038) - 中航证券有限公司关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见