资产重组 - 中直股份向中航科工和中国航空工业集团购买昌飞集团和哈飞集团股权[8] - 2024年1月26日收到证监会发行股份购买资产并募集配套资金注册批复[11] - 2024年3月1日昌飞集团100%股权过户至公司名下[11] - 2024年3月12日哈飞集团100%股权过户至公司名下[13] - 2024年3月19日办理完毕发行股份购买资产新增股份登记[15] - 2024年7月25日办理完毕募集配套资金新增股份登记[18] 资金募集 - 截至2024年7月16日，中金公司账户收到认购资金29.9999997346亿元[16] - 截至2024年7月17日，公司实际收到发行对象增加出资29.6699997546亿元[17] - 本次发行配套募集资金总额29.9999997346亿元，净额为29.6826574212亿元[17] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年[32] - 2024 - 2026年昌飞集团无形资产承诺净利润分别为63.76万元、1503.89万元、2446.75万元[35] - 2024 - 2026年哈飞集团无形资产承诺净利润分别为7626.17万元、8458.61万元、9768.44万元[35] - 2024 - 2026年锦江维修81%股权承诺净利润分别为953.65万元、653.56万元、637.96万元[37] - 2024年昌飞集团无形资产业绩承诺完成率4673.41%[48] - 2024年哈飞集团无形资产业绩承诺完成率139.13%[50] - 2024年锦江维修81%股权业绩承诺完成率103.69%[52] - 2024年度各业绩承诺资产均已实现业绩承诺，无需业绩补偿[53] 财务数据 - 2024年公司实现营业收入297.66亿元，同比增长11.93%[55][57] - 2024年公司发生营业成本266.496648亿元，同比增长15.13%[55] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润5.56亿元，同比下降7.98%[55][57] - 2024年资产总计522.28亿元，同比增长15.79%[57] - 2024年负债总计358.40亿元，同比增长11.96%[57] - 2024年归属于母公司所有者权益合计162.32亿元，同比增长26.15%[57] - 2024年营业利润4.88亿元，同比下降4.86%[57] - 2024年利润总额4.82亿元，同比下降6.22%[57] 合规与承诺 - 公司及相关人员最近3 - 5年内合法合规经营，无重大违法违规情形[22][24][29] - 公司承诺交易完成后与上市公司保持人员、资产、财务、机构、业务独立[25] - 公司因发行股份购买资产取得的新增股份36个月内不得转让[26][27] - 公司认购的募集配套资金发行的股份18个月内不得转让[27][28] - 公司承诺解决与中直股份的交叉持股情形[29][30] 信息披露 - 2024年公司披露定期报告4项和临时报告63项[63] - 公司召开2023年度、2024年第一季度、半年度、第三季度业绩说明会[64] 独立财务顾问意见 - 独立财务顾问认为公司实际经营与重组报告书业务发展状况无重大差异[58][67][68]