公司资本与发行概况 - 公司注册资本为311,879.21万元[19] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[27] 发行流程 - 2023年4月4日，公司召开会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[20] - 2023年4月20日，公司收到控股股东批复并召开股东大会通过发行议案[20][21] - 2023年7月27日，公司发行申请获上交所审核通过[22] - 2024年4月19日，公司股东大会批准将发行决议有效期延长至2025年4月19日[21] - 2024年11月26日，公司收到同意发行股票的注册申请批复[22] 发行结果 - 截至2025年4月3日，公司收到发行认购资金41.23亿元[23] - 截至2025年4月7日，公司向特定对象发行2.73亿股，每股发行价15.11元，实际募集资金净额41.17亿元[25] - 发行对象为3名，分别获配3309.07万股、1.11亿股、1.29亿股，获配金额分别为4.99亿元、16.79亿元、19.44亿元[31] 股东情况 - 截至2024年9月30日，发行后公司前十名股东合计持股2,422,279,300股，持股比例71.45%[54][56] - 发行后东方电气集团持股1,771,760,794股，持股比例52.26%[56] - 发行后香港中央结算有限公司持股337,820,369股，持股比例9.96%[56] - 发行后中国国有企业混合所有制改革基金有限公司持股128,655,835股，持股比例3.79%[56] - 发行后华建国际实业（深圳）有限公司持股111,131,700股，持股比例3.28%[56] 资金用途与影响 - 募集资金主要用于收购子公司股权类项目和抽水蓄能研制能力提升项目等建设类项目[58] - 募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[57] 合规情况 - 保荐人认为发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合相关规定[63] - 发行人律师认为发行已取得必要批准和授权，相关法律文件合法有效，发行对象具备主体资格，发行过程合法合规[64]