公司基本情况 - 公司于2024年1月30日上市，注册资本16222.7543万元[124] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股128724017股，占总股本比例79.34%[125][126] - 控股股东北自所合计持股44.77%，实际控制人国务院国资委合计持有公司49.31%股份[127][129] - 2024年9月末资产总计421929.97万元，负债合计270012.90万元[133] - 2024年1 - 9月营业收入145260.62万元，净利润12177.66万元[133] - 2023年末扣非后归属母公司股东的净利润为14855.57万元[134] 交易情况 - 公司拟发行股份及支付现金购买穗柯智能100%股权，同时募集配套资金[22] - 发行股份购买资产定价基准日为第二届董事会第二次会议决议公告日，发行价格33.03元/股[26] - 募集配套资金发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[31] - 交易对方通过发行股份购买资产取得的股份自上市之日起36个月内不得转让[28] - 募集配套资金认购对象认购的股份自发行上市之日起6个月内不得转让[31] - 本次交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市[13][14][32][33][34] - 本次交易已取得控股股东原则性意见，于2025年4月14日签署框架协议[39] - 本次交易尚需多项审批，包括董事会、股东大会、国资部门、上交所及证监会等[40] 标的公司情况 - 标的公司主要从事智能物流系统和装备业务，所属通用设备制造业[22] - 截至2024年末，标的公司资产总计19072.42万元，所有者权益合计2052.12万元[153][155] - 2024年标的公司营业收入10538.94万元，净利润1238.02万元[155] - 截至2024年末，标的公司已取得专利33项，软件著作权42项[158] 市场情况 - 2018 - 2022年中国智能物流装备市场规模年复合增速为27.0%[70] - 预计到2027年中国智能物流装备市场规模未来五年年化复合增速达18.3%[71] 风险提示 - 本次交易存在审批、被暂停中止取消等风险[54][55] - 股份发行完成后每股收益可能下降，即期回报可能被摊薄[58][186] - 标的公司面临市场竞争、宏观经济影响等风险[191][192] - 本次交易股价可能受宏观经济、行业景气等因素影响波动[194]