交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买穗柯智能100%股权，向不超35名特定投资者募集配套资金[22] - 交易对方为翁忠杰等5名[22] - 发行股份购买资产发行价格为33.03元/股[26] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前总股本30%[23][29] 交易进展 - 已取得控股股东原则性意见，方案经董事会、监事会审议通过，于2025年4月14日签署框架协议[39] - 尚需完成审计、评估，再次召开董事会审议，获股东大会通过，取得国资部门批准及备案，经上交所审核和中国证监会注册等[40] 市场数据 - 2018 - 2022年中国智能物流装备市场规模从319.2亿元增至829.9亿元，年复合增速27.0%[70] - 预计2027年将达1,920.2亿元，未来五年年化复合增速18.3%[71] 交易影响 - 完成后公司总资产、营业收入等将增长，持续经营能力增强[37] - 股份发行后总股本扩大，每股收益可能下降，即期回报或被摊薄[58] 交易风险 - 存在审批、被暂停中止取消、审计评估未完成等风险[54] - 标的公司业绩承诺实现受多种因素影响，存在净利润未达承诺及资产减值风险[59] 政策支持 - 2024年3月、4月、9月中国证监会和国务院发布政策支持上市公司并购重组[74]