业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入由9.62亿元增长至12.03亿元[25] - 2022 - 2024年公司归母净利润分别为7580.99万元、12806.48万元、10362.84万元[22][29][73] - 2022 - 2024年三年平均可分配利润为10250.10万元[22][29] - 2022 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额分别为20841.41万元、28093.66万元及27551.49万元[30] - 2022 - 2024年度，公司扣非后归母净利润分别为6366.96万元、11645.46万元、8847.60万元[73] - 2022年末、2023年末和2024年末公司资产负债率（合并）分别为28.98%、27.59%及38.47%[30] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过37500.00万元[4][22][29] - 可转债期限为自发行之日起六年[44] - 按面值发行，每张面值人民币100元[45] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[14][18][49][66] - 发行对象为持有深交所证券账户的自然人、法人等（国家法律法规禁止者除外）[7][9] - 向原股东优先配售，具体比例发行前协商确定[7] - 采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行相结合方式，余额由承销商包销[7] 转股与赎回回售 - 可转债自发行结束日起六个月后方可转股，转股期自满六个月后首个交易日起至到期日止[64] - 期满后五个交易日内，赎回全部未转股的债券[54] - 转股期内，满足条件公司有权赎回[55] - 最后两个计息年度内，满足条件持有人有权回售[57] - 募集资金运用实施情况重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[60] 其他要点 - 截至2024年12月31日公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[35] - 本次募集资金扣除发行费用后拟用于连锁眼镜门店建设等项目[23][41][42][76] - 截至2025年2月7日收盘，公司总市值约91.61亿元，本次拟募资不超3.75亿元，不超2024年末归母净资产50%[71] - 2025年2月7日收盘价为120.78元/股，再融资预案董事会召开日前20个交易日内无破发破净情形[71][72] - 公司最近五年无募集资金情况，前次募集资金到位日至本次发行董事会决议日超五年，上市以来募集资金已全部使用完毕[75] - 发行可转换公司债券后公司即期回报存在被摊薄风险，拟采取措施防范[80]