业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为10362.84万元，扣非后为8847.60万元[2] - 2024年12月31日公司总股本为175303931股[2] - 假设2025年12月31日全部转股，转股数量为7090187股，总股本增至182394118股[2] - 假设初始转股价格为52.89元/股[2] - 情形1：2025年净利润持平，归属于母公司股东净利润为10362.84万元，扣非后为8847.60万元[4] - 情形2：2025年净利润增长10%，归属于母公司股东净利润为11399.12万元，扣非后为9732.36万元[4][5] - 情形3：2025年净利润增长20%，归属于母公司股东净利润为12435.41万元，扣非后为10617.12万元[5] 融资计划 - 公司拟于2025年6月底完成向不特定对象发行37500万元可转换公司债券[1][2] 项目规划 - 募集资金投资项目围绕现有主营业务，包括连锁眼镜门店建设及升级改造、总部运营管理中心及品牌建设、数字化平台升级建设[9] - 公司拟实施连锁眼镜门店建设项目，升级改造部分现有门店[17] 公司优势 - 公司拥有高素质经营管理人才队伍，贯彻人才强企战略[11] - 公司建立覆盖全国的店面网络，有充足门店选址经验[12] - 公司连续多年被评为“深圳老字号”“深圳连锁经营50强”，打造六大品牌[13][14] 公司治理 - 公司制定并完善募集资金管理制度，保证资金合理规范使用[15] - 公司完善治理结构，确保股东、董事会、独立董事、监事会有效履职[19] 股东回报 - 公司制定《博士眼镜连锁股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》[20] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员对填补回报措施切实履行作出承诺[21] - 公司人员承诺维护公司和股东利益，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 若实施股权激励方案，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 公司控股股东、实际控制人不越权干预公司经营，不侵占公司利益[23] - 控股股东、实际控制人按监管新规出具补充承诺[24] 风险提示 - 本次发行存在即期回报被摊薄的风险[6][7]