可转债发行 - 向特定对象发行可转债方案已通过董事会和股东大会审议，尚需北交所审核和证监会注册[9] - 发行总额不超15000万元，数量不超150万张，每张面值100元按面值发行[9][12] - 盘古智能拟现金认购不低于12000万元[10][101] - 募集资金净额用于补充流动资金[12][132] - 新增债券发行结束后第1日起转让，转股后股票18个月内不得转让[13][131] - 发行决议有效期为股东大会通过之日起12个月[13][136] 股权结构 - 发行前总股本为119,215,000股[18][20] - 截至2024年12月31日，无限售股65,091,375股占比54.60%，限售股54,123,625股占比45.40%[20] - 截至2024年12月31日，王万法等前十大股东合计持股9,245.5576万股，占比77.55%[23][26] 市场数据 - 全球液压行业市场规模从2016年282亿欧元升至2023年316亿欧元，复合增长率1.64%[34] - 中国液压油缸市场规模从2015年197.8亿元增至2023年314.47亿元，复合增长率5.97%[38] - 2024年中国自卸汽车销量6.65万辆，增长11.22%[42] - 2024年中国新能源自卸车销售13,112辆，增长97.89%，占比15.85%[44] - 2024年中国销售挖掘机20.11万台，增长3.13%，国内10.05万台增长11.7%，出口10.05万台下降4.24%[51] 产品研发 - 配合下游开发整车全油气悬挂系统，增加单车油气弹簧装载量[52] - 研制推广智能称重整车全油气悬挂系统等新型油气悬挂产品[52] - 针对刚性矿车、新能源汽车等研发创新产品[83] - 开发出高端油缸、纯水液压缸等产品[87] 财务数据 - 近5年营业收入复合增长率为18.58%，估算2025 - 2027年按15.00%增长[176] - 2024 - 2027年营业收入分别为62,851.45万元、72,279.17万元、83,121.04万元、95,589.20万元[176] - 2024 - 2027年营运资金分别为33,943.83万元、39,035.40万元、44,890.71万元、51,624.32万元[177] - 未来三年营运资金缺口17,680.49万元，本次募资15,000万元补充[177][178] - 2024年末资产总计763,411,454.50元，2023年末683,103,026.36元[185] - 2024年营业收入628,514,501.51元，2023年668,544,386.06元[185] - 2024年毛利率27.93%，2023年21.73%[185] - 2024年末应收账款15,261.05万元，占比19.99%，2023年末14,337.51万元，占比20.99%[185][186] - 2024年三一集团采购规模从9,649.14万元增至14,162.36万元[186] - 报告期各期末存货分别为8575.92万元和9937.99万元，占比12.55%和13.02%[187] - 报告期各期末预付账款分别为284.10万元和122.07万元，占比0.42%和0.16%[188] - 报告期各期末应付账款分别为8557.67万元和11239.82万元，占比12.53%和14.72%[191] - 报告期内营业收入分别为66854.44万元和62851.45万元，下降5.99%[194] - 报告期内毛利率分别为21.73%和27.93%，增长6.20个百分点[196] - 报告期内净利润分别为7934.77万元和10872.05万元，增幅37.02%[197] - 报告期内经营现金流净额分别为6592.65万元和12186.36万元，增加5593.71万元[198] - 报告期各期末资产负债率分别为24.05%和23.55%，流动比率3.52和3.41，速动比率2.88和2.79[200] - 报告期内利息保障倍数分别为62.70倍和324.08倍[200] - 报告期内贷款偿还率、利息偿付率均为100.00%[200] 前次募资 - 前次募集资金两次发行合计12,880万元，净额11,691.72万元[155] - 截至2024年12月31日，专户初始存放12,038.83万元[158] - 调整后投资总额11691.72万元，累计使用11213.93万元[160] - 三个项目建设周期延至2022年12月31日[163] - 2021年用不超800万元闲置资金临时补流并已归还[164] - 截至2023年1月11日，用节余资金572.86万元补充流动资金[166]