募资情况 - 公司首次公开发行股票4600万股，每股发行价28.88元，募集资金总额13.2848亿元，净额12.5485923989亿元[2] - 公司超募资金12332.64万元，已使用3600万元永久补充流动资金[5] 资金使用与项目调整 - 2024年末终止光学屏下指纹项目，剩余资金投入IoT领域AI视觉项目并追加17945.69万元投资[4] - 2024年用超募资金回购43.9万股，支付1319.85万元[6] - 截至2025年3月31日，未使用超募资金余额9415万元[6] - 拟用9415万元超募资金及衍生收益投资ArcMuse计算技术引擎增强项目[10] 项目投资构成 - 项目基本预备费拟投资500万元，占比5.04%[11] - 项目研发费用拟投资9426.33万元，占比94.96%[11] - 项目研发人员薪酬拟投资8318万元，占比83.80%[11] - 项目其他研发费用拟投资1108.33万元，占比11.17%[11] 市场与客户 - 公司在视觉人工智能领域有30年技术积淀[15] - 智能手机视觉方案应用于全球主要安卓手机品牌，拓展智能汽车等领域[21] - 智能手机客户有三星、小米等，智能车载赋能沃尔沃等，智能商拍服务数十万家商户，AI眼镜赋能雷鸟V3[22] 研发情况 - 截至2024年末，研发人员586人，占比62.47%[24] - 截至2024年末，研发人员中硕博368人，占比超60%[24] - 研发投入占营收比重连续九年超30%[24] 决策与风险 - 2025年4月11日董事会和监事会审议通过用剩余超募资金投资新项目议案[27][28] - 投资新项目需提交股东大会审议[28] - 监事会同意投资新项目并提交审议[29] - 保荐机构对投资新项目无异议[30][31] - 投资新项目可能面临实施条件变化等风险[25] - 投资新项目有助于深化布局等[26]