公司概况 - 宁波恒帅股份有限公司成立于2001年2月21日，注册资本8000万元[12] - 公司业务分为电机和流体技术四大业务单元[100] - 公司是多家知名整车厂和零部件供应商的配套商[101] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为14,553.07万元、20,209.78万元及21,370.85万元，三年平均可分配利润为18,711.24万元[35] - 2022年末、2023年末及2024年末合并口径资产负债率分别为22.17%、22.61%及18.57%[42] - 2022 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额分别为15,839.76万元、25,590.70万元和23,012.20万元[42] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本的比例约75%[82] - 报告期内公司前五名客户合计销售收入占营业收入的比例分别为48.73%、46.50%和48.03%[83] - 报告期内公司主营业务产品毛利率分别为32.76%、35.84%和34.19%[85] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为20059.74万元、26849.69万元和26265.87万元，账龄一年以内的应收账款余额平均占比99.84%[86] - 2022 - 2024年公司应收账款周转率分别为4.13、3.94和3.62[86] 发行情况 - 本次可转换债券拟募集资金总额不超过32,759.00万元[35] - 本次证券发行经多届董事会会议及多次股东大会审议通过[30] - 2024年11月29日获深交所上市审核委员会审议通过，2025年2月5日获中国证监会注册批复[30] - 本次发行的可转换公司债券期限为6年，按面值100元发行[56][57] - 可转债票面利率、初始转股价格提请股东大会授权董事会协商确定[58][61] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[67][77] 募投项目 - 募集资金拟用于“泰国新建汽车零部件生产基地项目”等三个项目，年产1,954万件汽车微电机等[36][52][54] - 泰国新建汽车零部件生产基地项目建成达产后预计新增300万件门类电机、130万件充电门执行器、130万件隐形门把手执行器和300万件洗涤泵产能[92] 风险提示 - 募投项目人员储备不足或影响项目实施[96] - 募投项目技术和工艺不满足需求或影响效益[97] - 募投项目新增汽车电机等产品产能，存在产能消化风险[99] 其他 - 2022 - 2024年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[45] - 截至2024年末不存在持有金额较大的财务性投资情形[47][81] - 2018年我国汽车销量2808.06万辆，2024年为3128.2万辆，同比增长3.7%[90]