公司基本信息 - 公司成立于1999年5月31日，上市于2000年4月20日，注册资本为268,190.1273万元人民币[11] 财务数据 - 2024年12月31日资产总计2,225,739.86万元，2023年为2,151,336.76万元，2022年为2,134,340.19万元[16] - 2024年12月31日负债合计668,761.66万元，2023年为644,849.91万元，2022年为639,056.76万元[16] - 2024年12月31日所有者权益合计1,556,978.20万元，2023年为1,506,486.85万元[16] - 2024年营业收入1553427.50万元，2023年为1318374.86万元，2022年为1452901.56万元[17] - 2024年净利润120546.48万元，2023年为5268.02万元，2022年为124984.28万元[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额294466.95万元，2023年为276421.23万元，2022年为172882.12万元[19] - 2024年末流动比率1.65倍，2023年末为1.51倍，2022年末为1.60倍[21] - 2024年末资产负债率30.05%，2023年末为29.97%，2022年末为29.94%[21] - 2024年加权平均净资产收益率7.87%，2023年为0.35%，2022年为8.71%[21] - 2024年基本每股收益（扣非前）0.45元，2023年为0.02元，2022年为0.46元[21] 用户数据 - 公司向全球逾110多个国家或地区约4200名客户提供产品和服务[43] 未来展望 - 公司募集资金计划投向功能性、特种、可持续发展项目及补充流动资金[33] - 募投项目可能因不可控因素无法达到预计效益指标[33] - 本次向特定对象发行募资到位后，公司总股本及净资产规模将增加，即期回报指标有被摊薄风险[38] 风险提示 - 布尔戈斯特种产品饲料添加剂项目可能因人力、设备等因素致投入增加、不能按期投产[34] - 截至上市保荐书出具日，公司未取得布尔戈斯特种产品饲料添加剂项目商务部门境外投资备案[35] - 安迪苏跨国经营受各国政策、法律制度变更等多方面因素影响[39] - 安迪苏面临产品供应需求不平衡、市场竞争等经济和竞争风险[45][46] - 公司编制合并报表采用人民币，安迪苏日常运营涉及欧元和美元，汇率波动可能带来汇兑风险[50] - 安迪苏采取措施管理客户信用风险敞口，但无法完全消除该风险[51] - 2024年安迪苏未遇到重大税务未决事项，但未来可能因税收法规变动面临预计负债计提不足或税率提高[52] - 安迪苏产品生产涉及危险化学品，生产、运输及储存过程存在泄露和排放超标风险[53] - 近年来禽畜疾病爆发影响产品需求，若全球频繁爆发将对公司造成重大不利影响[54] - 安迪苏业绩可能受产能限制，生产计划安排不当等可能影响未来销售[55] - 安迪苏面临新的网络安全威胁，虽采取措施但仍可能发生系统网络故障[59] - 安迪苏日常生产经营可能涉及产品质量等纠纷诉讼，影响运营和商誉[62] - 安迪苏购买责任保险，但仍可能因未足额投保等面临索赔风险[63] - 安迪苏采取措施保护知识产权，但仍可能被质疑、侵犯，部分地区保护力度弱[64] - 恺迪苏重庆工厂年设计产能为2万吨，因生物技术复杂性和工业放大环节问题试生产阶段超预期致亏损[67] - 安迪苏合营企业恺迪苏可能因斐康®蛋白技术全面工业化和商业化时间长继续亏损[67] - 合营方恺勒司因创新技术验证和商业推广慢，可能只有有限收入来源，影响安迪苏投资[67] - 社交媒体可能存在未经授权信息发布，影响安迪苏形象和声誉[69] - 安迪苏若不能保留或引进优秀专业人才，将面临人才流失和业务拓展瓶颈风险[70] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[77] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定对象，均以现金方式一次性认购[79] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的每股净资产[80] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过804,570,381股（含本数）[83] - 本次发行A股股票募集资金总额不超30亿元，扣除费用后净额用于功能性、特种、可持续发展项目及补充流动资金[87][88] - 功能性产品项目投资总额49.32亿元，拟用募资17.43亿元；特种产品项目投资7亿元，拟用募资2.57亿元；可持续发展项目投资3.25亿元，拟用募资1.00亿元；补充流动资金9亿元[88] - 本次发行股票限售期6个月，期满后在上海证券交易所上市交易[85][86] - 本次发行决议有效期自股东大会审议通过日起12个月[91] 时间节点 - 2024年4月25日公司召开董事会和监事会会议，审议通过向特定对象发行股票方案及相关事项[104] - 2024年5月30日公司收到国务院国资委对非公开发行A股股份事项的批复[104] - 2024年6月26日公司召开股东大会，审议通过向特定对象发行股票方案及相关事项[104] 保荐相关 - 中信证券指定潘杰克、黄艺彬为保荐代表人，韩铮为项目协办人[22] - 持续督导时间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度[114] - 保荐人将督导发行人完善防止大股东等违规占用资源、董监高损害利益、保障关联交易公允合规等制度[114] - 保荐人将审阅发行人信息披露文件及提交给监管机构的其他文件[114] - 保荐人将持续关注发行人募集资金使用、投资项目实施、对外担保等事项并发表意见[114][115] - 保荐人将定期或不定期对发行人进行回访和实地专项核查[114] - 发行人应落实保荐人整改建议，对违规等行为限期纠正[115]