债券发行信息 - 公司可向专业投资者公开发行不超200亿元公司债券，本期不超30亿元[5] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超3000万张，按面值平价发行[5][15][31] - 本期债券期限10年，询价区间1.70% - 2.70%[7][24][57] - 起息日为2025年4月21日，计息至2035年4月20日[17] - 付息日为2026 - 2035年每年4月21日，兑付日为2035年4月21日[17] 财务数据 - 截至2024年9月末，合并口径所有者权益1143.12亿元，合并口径资产负债率70.87%，母公司口径69.60%[6] - 最近三个会计年度年均可分配利润75.43亿元，2021 - 2023年度净利润分别为101.15亿、60.88亿、64.27亿元[6] 信用评级 - 公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAA[5][9][14][18][57] 发行安排 - 利率询价时间为2025年4月17日15:00 - 18:00，发行首日为4月18日[14][25] - 网下发行期限为2个交易日，即4月18日及4月21日[32] - 投资者最低申购金额为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[8][26][30][69] - 未开户专业机构投资者须在4月17日前开户，获配售者应在4月21日16:00前缴款[33][35] 投资者要求 - D类投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元[62] - E类投资者申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，最近3年个人年均收入不低于50万元[62] 假设申购情况 - 假设询价区间4.30% - 4.60%，票面利率≥4.60%时有效申购金额23000万元[70] - 票面利率＜4.60%且≥4.50%时有效申购金额13000万元[70] - 票面利率＜4.50%且≥4.40%时有效申购金额6000万元[70] - 票面利率＜4.40%且≥4.30%时有效申购金额2000万元[70] - 票面利率＜4.30%时申购无效[70]