公司基本信息 - 公司成立于1994年12月31日，注册资本为104亿元[38][83] 发行流程 - 2022 - 2023年多次会议审议通过非公开发行A股股票相关议案，最终有效期延至2025年6月3日[40][42][43][46] - 2023年8月24日发行股票申请获上交所审核通过，2024年6月11日获中国证监会注册批复，有效期12个月[44][46] 发行结果 - 截至2025年4月9日，认购资金专用账户收到认购资金24.7468529588亿元[47] - 本次向特定对象发行最终发行数量为2.24563094亿股，超拟发行数量70%[54] - 发行定价基准日为2025年4月1日，发行价格11.02元/股，与底价比率103.57%[55] - 募集资金总额24.7468529588亿元，扣除费用后净额24.4759865801亿元[48][58] - 发行对象共11名，外高桥资管和浦东创投限售18个月，其他对象限售6个月[59][60] 发行对象情况 - 上海外高桥资产管理有限公司获配1035.5873万股，金额1.1412172046亿元[59] - 上海浦东创新投资发展（集团）有限公司获配1122.8154万股，金额1.2373425708亿元[59] - 上海基础设施建设发展（集团）有限公司获配9073.5027万股，金额9.9989999754亿元[59] - 中国银河资产管理有限责任公司获配6352.0871万股，获配金额699999998.42元[67] 股东持股变化 - 发行前公司总股数为1,135,349,124股，外高桥资管持股占比48.03%，截至2025年3月31日合计占比52.00%[98] - 假设发行后，公司前十名股东合计持股925,984,592股，占比68.09%，有限售条件股份209,453,295股[99] - 本次发行新增224,563,094股有限售条件流通A股，发行后有限售条件股份占比16.51%，不会导致公司控制权变化[100][101] 其他信息 - 本次外高桥向特定对象发行风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与申购[87] - 保荐人是中信建投证券股份有限公司[95]